- Se debilita la divisa de EU por dato de empleo y la intención de la FED de recortar su tasa de interés
Red FinancieraMX
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.17% o 3.2 centavos, cotizando alrededor de 18.35 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.3984 y un mínimo de 18.3536 pesos por dólar.
La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.16%, de acuerdo con su índice ponderado, tras la publicación de los datos del reporte de empleo semanal de ADP, el cual mostró una caída semanal promedio de 11,250 empleos durante las últimas 4 semanas hasta el 25 de octubre, elevando la probabilidad de que la Fed decida recortar su tasa de interés el próximo 10 de diciembre.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.34 y 18.54 pesos por dólar.
Anoche, el Senado de Estados Unidos aprobó finalmente el paquete de gasto para terminar con el cierre gubernamental. La propuesta fue enviada a la Cámara de Representantes donde, se espera que mañana sea aprobada. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, afirmó que la votación se llevará a cabo de manera ágil, resaltando que cuenta con el respaldo de los republicanos conservadores del Freedom Caucus.
Cabe recordar que, el gobierno estadounidense ha permanecido cerrado por 42 días, siendo el cierre más largo en registro. El cierre ha provocado el cese de actividades como ayer que se cancelaron 2,100 vuelos, equivalentes a 8.2% del total nacional. El sindicato de controladores aéreos advirtió sobre una “erosión de la seguridad”, dado que los trabajadores esenciales no han recibido su salario por segunda vez.
Ante este panorama, se prevé un aumento en las cancelaciones de vuelos durante el día de hoy, e incluso existe la posibilidad de cierres parciales o totales de aeropuertos, en caso de no contar con personal suficiente para garantizar la seguridad operativa.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: la corona noruega con 0.81%, el franco suizo con 0.74%, la corona sueca con 0.64%, el zloty polaco con 0.48%, el ringgit de Malasia con 0.47% y el real brasileño con 0.46%. Por su parte, las únicas divisas que se deprecian hoy son: el won surcoreano con 0.36%, la rupia de Indonesia con 0.21%, el dólar taiwanés con 0.16% y el florín húngaro con 0.09%.
En Estados Unidos, hoy el mercado de bonos permanecerá cerrado debido a la conmemoración del Día del Veterano. Por lo anterior, se espera menor liquidez en el resto de los mercados.
Resultados mixtos en mercado de capitales
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una caída de 0.14%, cayendo en 2 de las últimas 3 sesiones. El CSI 300 de Shanghái mostró una pérdida de 0.91%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong ganó 0.18% en la sesión. En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.72%, el DAX alemán muestra un ligero avance de 0.07%, el CAC 40 francés gana 0.75% y el FTSE 100 de Londres avanza 0.68%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 9,897.61 puntos. En el mercado de futuros, el Dow Jones muestra una ligera ganancia de 0.04%, mientras que el S&P 500 cae 0.25% y el Nasdaq Composite pierde 0.48%.
En el mercado de materias primas, el oro inicia la sesión cotizando en 4,137 dólares por onza, con una ganancia de 0.53%. El precio del oro sigue impulsado por la expectativa de que la Fed podría recortar su tasa de interés en 25 puntos base en diciembre. El mercado especula que, con la potencial reapertura de operaciones del gobierno en Estados Unidos, la publicación de indicadores económicos apuntará que la Fed realizará este recorte.
Por su parte, el petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 60.47 dólares por barril, con un avance de 0.57%. El mercado se mantiene a la espera de la publicación del reporte anual de la Agencia Internacional de Energía y de la OPEP, que brindarán más claridad sobre la situación y las expectativas de oferta y demanda de petróleo. Cabe recordar que se especula que el mercado petrolero se encuentra en una sobreoferta y que esto podría persistir durante 2026.
En cuanto a noticias relevantes, en Estados Unidos miembros de la Cámara de Representantes, tanto demócratas como republicanos, presentaron una iniciativa de ley que busca obligar a México cumpla con sus compromisos del T-MEC en materia energética. La iniciativa llamada “Ley de Cumplimiento del Comercio Energético Mexicano”, solicita al representante comercial de Estados Unidos iniciar un panel de solución de controversias con México, debido a acciones tomadas por el gobierno mexicano en favor de CFE y Pemex. Señalan que, de no iniciar el panel se exija a México, en el marco de la revisión del T-MEC, que se dé un trato no discriminatorio a empresas del sector energético de Estados Unidos. Lo anterior se agrega a la presión sobre México para cumplir sus obligaciones en relación al T-MEC y elevan la probabilidad de que, en 2026, se lleve a cabo una renegociación del tratado y no solamente una revisión.
En China, las autoridades presentaron 13 nuevas medidas para promover la inversión privada, incluyendo la elevación de los límites de propiedad hasta 10% en proyectos estratégicos, como los de infraestructura ferroviaria y energética. Con estas acciones, el gobierno busca incentivar la participación del sector privado en la construcción y operación de proyectos locales de infraestructura, los cuales ofrecerían un retorno de inversión garantizado.
Por su parte, Donald Trump anunció ayer por la tarde que Estados Unidos está muy cerca de alcanzar un acuerdo comercial con India, lo que podría resultar en una reducción de los aranceles a las importaciones provenientes de ese país. Actualmente, India cuenta con un arancel 50%, tras un incremento desde 25% como respuesta a las sanciones relacionadas con la compra de petróleo ruso. Según Trump, India ha reducido “sustancialmente” sus importaciones de crudo desde Rusia, por lo que confía en que “en algún punto” la tasa arancelaria sea recortada. Con ello, India se convierte en el segundo país en lo que va de la semana con el que Estados Unidos estaría próximo a concretar un nuevo acuerdo comercial, tras el anuncio de que podría firmarse un acuerdo con Suiza durante las próximas dos semanas.
En cuanto a indicadores económicos, el índice de sentimiento de las pequeñas empresas en Estados Unidos correspondiente a octubre, se ubicó en 98.2 puntos, cayendo 0.6 puntos respecto a septiembre y siendo su nivel más bajo desde abril. La disminución se atribuye principalmente a que la proporción neta de propietarios que reportaron mayores ganancias en los últimos tres meses se redujo en 9 puntos porcentuales, la mayor caída desde junio de 2020, cuando la economía atravesaba los efectos de la pandemia. Asimismo, el optimismo sobre las condiciones económicas bajó de 23% a 20%, su nivel más bajo desde abril.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se muestra sin cambios por la conmemoración del Día del Veterano.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.59% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.4136 a 1 mes, 18.6999 a 6 meses y 19.0652 pesos por dólar a un año.