- La divisa mexicana se aprecia 7.3 centavos
Red Financiera
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.42% o 7.3 centavos, cotizando alrededor de 17.29 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.3666 y un mínimo de 17.2726 pesos por dólar.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.24 y 17.44 pesos por dólar.
El peso es la segunda divisa más apreciada en la sesión debido a:
1. La reducción en las expectativas de ajuste monetario por parte del Banco de Japón. Lo anterior ocurrió luego de que la exmiembro de la junta del Banco de Japón, Sayuri Shirai, señalara que las presiones inflacionarias subyacentes no se han fortalecido de manera significativa, por lo que el banco central podría mantener la tasa de interés sin cambios en su decisión del próximo 17 de junio.
Tras estas declaraciones, el mercado redujo la expectativa de incrementos en la tasa de interés japonesa, pasando de esperar un incremento de 19.5 puntos base el día de ayer a solo 16.7 puntos base en la sesión de hoy. Esto contribuye a mantener un amplio diferencial de tasas de interés entre México y Japón, preservando el atractivo de estrategias de carry trade a favor del peso mexicano. De hecho, el yen japonés es de las pocas divisas que pierden terreno frente al dólar en la sesión, mostrando una depreciación de 0.08% y cotizando alrededor de 159.78 yenes por dólar.
2. La caída del dólar estadounidense de 0.09%, de acuerdo con su índice ponderado. El dólar cae frente a la mayoría de sus principales cruces, debido a una disminución de la aversión al riesgo ante señales de progreso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump señaló que espera alcanzar un acuerdo durante la próxima semana para extender el cese al fuego y reabrir el estrecho de Ormuz, agregando que una solución diplomática sería preferible a una victoria militar. Asimismo, comentó que las conversaciones continúan avanzando y que únicamente restan algunos puntos por resolver.
Las declaraciones de Trump fueron reforzadas por avances en otro de los principales focos de tensión en la región. El mandatario indicó que sostuvo una llamada “muy productiva” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y aseguró que no habrá tropas en Beirut, además de señalar que Hezbollah acordó detener los ataques. Lo anterior es relevante, ya que el conflicto entre Israel y Hezbollah se había convertido en uno de los principales obstáculos para concretar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. De hecho, funcionarios de la administración estadounidense señalaron que Irán había condicionado el avance de las negociaciones a una reducción de las hostilidades en Líbano.
Adicionalmente, medios reportaron que autoridades libanesas anunciaron un cese parcial de hostilidades entre Israel y Hezbollah, mientras que ambas partes habrían aceptado una propuesta estadounidense para detener los ataques en Beirut. Estas noticias fueron interpretadas favorablemente por los mercados, al reducir el riesgo de una escalada regional que pudiera comprometer aún más las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
Cabe resaltar que la Guardia Revolucionaria indicó que 24 embarcaciones cruzaron el estrecho durante las últimas 24 horas tras recibir autorización de Irán. Además, participantes del mercado naviero han señalado que las amenazas directas a embarcaciones comerciales por parte de las autoridades iraníes han disminuido respecto a semanas anteriores. Aunque la confianza para transitar por la zona sigue siendo baja, estas señales han contribuido a mejorar el sentimiento de los mercados y a reducir temporalmente la demanda por activos refugio como el dólar.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el rand sudafricano con 0.55%, el peso mexicano con 0.42%, el florín húngaro con 0.37%, el peso chileno con 0.33%, la corona checa con 0.31% y el peso colombiano con 0.26%. Por otro lado, las divisas más depreciadas hoy son: el shekel israelí con 1.29%, el rublo ruso con 0.87%, el won surcoreano con 0.36%, la rupia india con 0.28% y el dólar taiwanés con 0.26%.
La reducción en la aversión al riesgo redujo los precios de los energéticos a nivel internacional:
El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 90.91 dólares por barril, con un retroceso de 1.36%, su séptima contracción en las últimas diez sesiones. No obstante, el precio de esta materia prima se mantiene alto, pues con respecto al comienzo de la guerra acumula un avance de 37.10%.
El Brent comienza la sesión cotizando en 93.71 dólares por barril, con una caída de 1.34% y mostrando una corrección a la baja tras haber avanzado 4.24% en la sesión de ayer. Frente al 27 de febrero, el Brent suma una ganancia de 32.05%.
El gas natural en Estados Unidos empieza la sesión cotizando en 3.17 dólares por millón de BTU, con un retroceso de 0.38%, su segunda sesión consecutiva de pérdidas. En este sentido, con respecto al inicio de la guerra, el gas en Estados Unidos muestra un rezago de 5.09%.
El gas natural en Europa cotiza en 47.60 euros por MWh, con un retroceso de 3.04%, corrigiendo a la baja tras haber ganado 6.72% el día de ayer. Así, el precio de esta materia prima se mantiene muy elevado, pues con respecto al comienzo de la guerra acumula un avance de 53.49%.
Finalmente, los metales preciosos comienzan la sesión con ganancias generalizadas. El oro cotiza en 4,524 dólares por onza, con un avance de 0.86%, su tercer avance en las últimas cuatro sesiones. Por su parte, la plata cotiza en 76.48 dólares por onza, con una ganancia de 2.19% y cortando una racha de dos sesiones de pérdidas.
Cabe mencionar que persisten riesgos importantes para la estabilidad de la región. El texto final del acuerdo continúa siendo discutido en Teherán y aún no se ha enviado una respuesta formal hacia Estados Unidos. Asimismo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que las conversaciones podrían detenerse si continúan las acciones militares israelíes en Líbano.
En cuanto a noticias relevantes, de acuerdo con el Banco Central Europeo (BCE), al cierre del 2025 el oro representó 27% de los activos de reserva de los bancos centrales a nivel global, subiendo desde 20% en 2024, mientras que los instrumentos del Tesoro de Estados Unidos bajaron a 22% desde 25% en 2024. Con esto, el oro se convirtió en el principal activo de reserva y es consistente con el debilitamiento del dólar durante el 2025, que cayó 9.37% de acuerdo con el índice ponderado DXY, su mayor retroceso desde 2017 (-9.87%) y previo a ese año desde 2003 (-14.66%). En contraste, el precio del oro registró una ganancia de 64.58% en el mercado de materias primas. De acuerdo con el BCE, la mayor demanda por oro se registró a partir del 2022, cuando Estados Unidos comenzó a imponer sanciones a Rusia en el contexto de la guerra, impulsando la demanda por parte de China, Polonia, Turquía e India, principalmente. Cabe recordar que en 2025 la demanda por dólar y activos denominados en dólar se deterioró además ante el proteccionismo comercial de la administración de Donald Trump y las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, debido a su presión para bajar las tasas de interés.
En cuanto a indicadores económicos, hoy se publicaron los datos preliminares de la inflación al consumidor de la Eurozona para el mes de mayo. A tasa mensual, la inflación se ubicó en 0.11%, desacelerándose sustancialmente frente a abril (1.03%) y siendo la menor inflación desde enero. A tasa anual, la inflación se aceleró por cuarto mes al hilo, ubicándose 3.19% y siendo la mayor inflación desde septiembre del 2023. Este es el segundo mes consecutivo en el que la inflación de la Eurozona se ubica por encima del 2%, mostrando un foco de alerta para el Banco Central Europeo, cuya tasa de interés de referencia, la tasa de facilidad de depósito, se ubica en 2.0% desde el 11 de junio del 2025.
Altibajos en mercado de capitales
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 0.30%, luego de 2 sesiones al hilo de ganancias. Por otro lado, el Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 2.52%, ligando 3 sesiones de ganancias y siendo la mayor desde el 8 de abril. En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.47%, luego de caer 0.76% en la sesión de ayer. El DAX alemán muestra un avance de 0.64%, el CAC 40 francés gana 0.51% y el FTSE 100 de Londres avanza 0.11%. Por otro lado, en Estados Unidos se observan pérdidas debido a una ligera corrección en las emisoras del sector tecnológico. El Dow Jones registra una caída de 0.50%, el Nasdaq Composite cae 0.12% y el S&P 500 pierde 0.21%.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 0.8 puntos base a 4.4453%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3299 a 1 mes, 17.5481 a 6 meses y 17.8260 pesos por dólar a un año.