- La divisa mexicana se aprecia 5.2 centavos
Red Financiera
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.30% o 5.2 centavos, cotizando alrededor de 17.29 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.3706 y un mínimo de 17.2569 pesos por dólar.
La apreciación del peso ocurre a la par del debilitamiento del dólar de 0.21% de acuerdo con el índice ponderado, al moderarse la aversión al riesgo asociada a la guerra en Oriente Medio.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.23 y 17.33 pesos por dólar.
De acuerdo con medios, el gobierno de Estados Unidos ha propuesto una suspensión temporal de las sanciones al petróleo de Irán, lo que podría ser un paso para lograr un acuerdo de paz que a su vez permita la reapertura del estrecho de Ormuz.
Es importante señalar que la propuesta no ha sido confirmada por Estados Unidos, por lo que persiste la cautela en los mercados. El domingo, Donald Trump reiteró sus amenazas, señalando que el reloj está corriendo para Irán y “más vale que se muevan rápido o no quedará nada de ellos”. Por este motivo, no pueden descartarse nuevos episodios de aversión al riesgo en el mercado financiero global relacionados con la guerra.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el real brasileño con 0.80%, el shekel israelí con 0.78%, el peso chileno con 0.71%, el rublo ruso con 0.69%, el dólar neozelandés con 0.65% y el rand sudafricano con 0.61%. Las divisas más depreciadas hoy son: la rupia de Indonesia con 1.08%, el ringgit de Malasia con 0.45%, la rupia india con 0.40%, la lira turca con 0.16%, el dólar taiwanés con 0.03% y el yen japonés con 0.01%.
Movimientos mixtos en los precios de los energéticos
En el mercado de materias primas, los precios de los energéticos muestran un desempeño mixto:
• El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 105.06 dólares por barril, con un retroceso de apenas 0.34%. El WTI cae luego de que la semana pasada acumuló un avance de 10.48%. En este sentido, el precio se mantiene elevado, pues con respecto al comienzo de la guerra acumula una ganancia de 58.38%.
• El Brent empieza la sesión cotizando en 109.50 dólares por barril, con un avance de 0.22%, ganando en seis de las últimas siete sesiones y acumulando un avance de 9.43% en ese periodo. Además, hoy este commodity tocó un máximo de 112 dólares por barril, su nivel más alto desde el 5 de mayo. Así, el Brent suma una ganancia de 52.67% con respecto a su nivel del 27 de febrero.
• El gas natural en Estados Unidos comienza la sesión cotizando en 3.08 dólares por millón de BTU, con una ganancia de 4.12% e hilando cuatro sesiones al alza. Con esto, el gas en Estados Unidos tocó un máximo de 3.09 dólares por millón de BTU, su mayor nivel desde el 31 de marzo. El gas en Estados Unidos ya muestra un avance de 0.56% frente a su nivel previo al comienzo de la guerra.
• El gas natural en Europa comienza la sesión cotizando en 50.38 euros por MWh, con un avance de 0.41% y acumulando siete sesiones consecutivas de ganancias. Además, esta materia prima tocó un máximo de 52.44 euros por MWh, nivel no visto desde el 7 de abril. El precio del gas en Europa se ubica en un nivel muy elevado, pues con respecto al inicio de la guerra acumula una ganancia de 59.05%.
Por su parte, los metales preciosos inician la sesión con ganancias generalizadas. El oro cotiza en 4,564 dólares por onza, con un avance de 0.54%. Esto sucede luego de que este metal perdiera en las cuatro sesiones anteriores. La plata cotiza en 77.12 dólares por onza, con un alza de 1.48%. No obstante, esto es parte de una corrección, luego de que el viernes este commodity cayó 9.02%, su mayor contracción diaria desde el 12 de febrero, previo al comienzo de la guerra.
Debido a que la guerra persiste y los precios de las materias primas se mantienen elevados, al comienzo de la semana se observaron presiones al alza sobre tasas de interés de largo plazo, consistentes con la expectativa de presiones inflacionarias a nivel global. En Estados Unidos, la tasa de los bonos del Tesoro a 30 años subió a 5.1564%, nivel no visto desde octubre del 2023. En Japón, la tasa a 30 años alcanzó 4.2140%, nuevo máximo en registro. Debido al optimismo esta mañana por la posibilidad de que Estados Unidos suspenda las sanciones al petróleo de Irán, las tasas de interés de instrumentos del Tesoro mostraron una corrección a la baja. La tasa de los bonos a 30 años baja 1 punto base a 5.11% (luego de tocar el máximo de 5.1564%), mientras que la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 2.5 puntos base a 4.57%.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos, mostrando pérdidas en la sesión asiática. El Nikkei japonés registró una caída de 0.97%, ligando 3 sesiones a la baja. El Hang Seng de Hong Kong mostró una pérdida de 1.11% y el CSI 300 de Shanghái cayó 0.54%. En Europa y Estados Unidos, se observan ganancias ante el optimismo sobre la posible suspensión de sanciones al petróleo de Irán. El STOXX 600 registra un avance de 0.71%, el DAX alemán muestra una ganancia de 1.63%, el CAC 40 francés avanza 0.34% y el FTSE 100 de Londres gana 0.94%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra una ganancia de 0.09%, el Nasdaq Composite avanza 0.49% y el S&P 500 gana 0.22%.
En cuanto a noticias relevantes, el fin de semana el gobierno la Casa Blanca dio a conocer que, tras la visita de Donald Trump a China, ese país se comprometió a:
• Comprar 17,000 millones de dólares anuales de productos agrícolas estadounidenses hasta el 2028.
• Comprar 200 aviones Boeing de fabricación estadounidense para aerolíneas chinas.
• Restablecer el acceso a la carne de res estadounidense en China.
• Reanudar las importaciones de aves de corral procedentes de Estados Unidos.
• Abordar preocupaciones de Estados Unidos sobre la escasez en la cadena de suministro de tierras raras y otros minerales críticos.
Además, se acordó la creación de dos instituciones para mejorar la relación bilateral entre Estados Unidos y China: la Junta de Comercio, para gestionar el comercio bilateral de bienes “no sensibles” y la Junta de Inversiones, para debatir “cuestiones” relacionadas con inversiones. Cabe señalar que no se anunciaron acuerdos de disminución de aranceles.
En Estados Unidos, el martes 19 de mayo se publicarán las ventas de viviendas pendientes del mes de abril. El miércoles 20 se publicarán las minutas de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. El jueves 21 de mayo se publican las solicitudes iniciales y continuas de apoyo por desempleo, los inicios de vivienda y los permisos de construcción correspondientes al mes de abril. Además, se publicará el PMI elaborado por S&P para el mes de mayo. Finalmente, el viernes se publicará el dato final del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan del mes de mayo.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 2.5 puntos base a 4.57%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3336 a 1 mes, 17.5596 a 6 meses y 17.8654 pesos por dólar a un año.