- 82% de los hogares en México que prueban los Hard Discounters permanecen en ellos, buscando ahorro sostenido
- 44% de los consumidores prefiere comprar la marca que esté en promoción
- 78% de quienes compran en línea buscan promociones activamente
RedFinanciera
Aunque el crecimiento global en 2024 se mantuvo sólido (3.2%) gracias al impulso de economías como Estados Unidos y China, México enfrenta un entorno desafiante en 2025. Por ello, NielsenIQ (NIQ), empresa líder en inteligencia del consumidor, presenta su estudio “México: oportunidades en un contexto de incertidumbre”, en el que se revela que la disminución en la confianza del consumidor, combinada con riesgos externos y tensiones geopolíticas, ha comenzado a transformar de manera significativa las perspectivas económicas y los hábitos de consumo en el país.
El consumo privado, que representa el 70.7% del PIB nacional, había mantenido un ritmo por encima del crecimiento del PIB, impulsado por el incremento en el ingreso laboral (+14.9% real) y el flujo constante de remesas (+2.4% real). Sin embargo, el último trimestre de 2024 cerró sin crecimiento, y la confianza del consumidor bajó a 46.0% en marzo de 2025, una caída de 3.2 puntos porcentuales respecto a octubre anterior.
La incertidumbre como factor importante
El entorno actual no se define solo por decisiones políticas o ajustes arancelarios, sino por un sentimiento generalizado de incertidumbre que modifica la forma en que las personas piensan, sienten y actúan en torno a su poder adquisitivo. Esta percepción se refleja claramente en los datos: 91% de los mexicanos considera que la economía está peor que hace un año, y 60% cree que es un mal momento para invertir.
Esta transformación en el ánimo social ha detonado nuevos patrones de compra, más racionales y enfocados en el valor. Un 74% de los mexicanos afirma que tomará alguna acción para cuidar su gasto en los próximos meses. Esto se traduce en comportamientos como la búsqueda activa del canal con el precio más bajo, conocidos como “cazadores de precios”, la priorización de categorías esenciales, la reducción del consumo, la elección de tamaños que equilibren desembolso y rendimiento, y la búsqueda de ítems en promoción.
En este contexto, el canal de Autoservicios se fortalece como opción para mantener portafolios diversificados; mientras que canales como el Tradicional, las Tiendas de Conveniencia (TDC), Farmacias de Cadena (FC) y Hard Discounters (HD) priorizan precios accesibles. El 82% de los hogares que prueban los formatos de HD permanecen en ellos, buscando ahorro sostenido. La marca privada gana relevancia especialmente en productos para el hogar y de higiene y belleza, compitiendo con marcas comerciales al ofrecer una gama completa de básicos con buena relación valor-precio.
Por otro lado, se observa una polarización de tiers de precio: mientras una parte del mercado busca bienes sustitutos que cumplan funciones similares por menor costo, otra opta por la premiumización accesible, es decir, el valor agregado a un precio competitivo. Incluso dentro del segmento premium, el precio continúa siendo un factor decisivo de compra. Los consumidores esperan beneficios adicionales, y cuando encuentran atributos diferenciadores con resonancia cultural (como lo mexicano), la lealtad se incrementa.
“Estamos viendo un cambio profundo en los hábitos de consumo. El mexicano promedio está priorizando, comparando y adaptándose a un entorno complejo. Las marcas y empresas que entiendan esta nueva lógica del gasto, y respondan con portafolios accesibles, promociones inteligentes y canales diversificados, serán las que logren crecer en medio de la adversidad”, asevera Raquel Jiménez, Customer Success Leader de NielsenIQ México.
Las promociones son un motor clave
El 44% de los consumidores elige marcas en promoción y el 7.3% de las compras se motiva por ellas. Las categorías más promocionadas son desodorantes, cereales, shampoo, cervezas y jabón. La sensibilidad al precio varía según el tipo de producto y nivel socioeconómico:
En niveles bajos, predomina la sustitución por productos más baratos, incluso dentro de lo esencial.
- En niveles medios, hay una migración o intercambio entre categorías buscando mayor valor.
- En niveles altos, se mantiene un blindaje en productos esenciales, pero con apertura a pruebas por promoción.
- Los productos no esenciales enfrentan una disipación de compra, postergándose o descartándose por completo
“Aunque el panorama global presenta incertidumbre por tensiones comerciales y presiones inflacionarias, México aún tiene áreas de oportunidad claras. La clave estará en fortalecer el mercado interno, impulsar la inversión en infraestructura estratégica y apoyar al consumidor que, hoy más que nunca, está tomando decisiones inteligentes y basadas en valor”, agrega Jiménez.
Para los fabricantes, adaptarse implica repensar la estructura del portafolio: tener los productos correctos para cada ocasión, canal y nivel de precio. Las marcas que más crecen son aquellas que han ganado presencia en punto de venta, tanto en alcance (distribución) como en profundidad (surtido), mejorando su desempeño frente a la competencia. Además, el desarrollo de canales emergentes como eCommerce es clave: el 78% de los consumidores que compran en línea buscan promociones activamente.
A pesar de los retos, sectores como el turismo han mostrado dinamismo: en 2024, el número de turistas aumentó 15% respecto al año anterior, y el primer puente de 2025 reportó un incremento del 3.2% en consumo turístico. Además, la reciente depreciación del peso ha incrementado el poder adquisitivo de los visitantes extranjeros, abriendo oportunidades para fortalecer el consumo en zonas con alta afluencia turística.
El entorno de 2025 desafía a empresas, marcas y gobiernos a entender al nuevo consumidor mexicano: más cauto, más estratégico y con un enfoque claro en el valor. Adaptarse a este nuevo mapa de consumo será clave para sobrevivir y crecer en un contexto donde la incertidumbre es, paradójicamente, la única certeza.