- Al término del segundo trimestre del 2024, el inventario clase A tuvo un incremento anual de 6%
RedFinanciera
Durante el primer semestre del 2024, se han registrado más de 133,500 metros cuadrados en pre-arrendamientos y la absorción bruta (espacios comercializados) de espacios industriales clase A en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) acumuló más de 241,300 m2, cifra 7% mayor a la absorción bruta del mismo periodo del 2023 (225,600 m2). En términos de absorción neta, al 1S 2024 alcanzó más de 107 mil m2 contra 175 mil m2 de la absorción neta del 1S 2023. De la demanda nueva del semestre, más del 60% se realizó en El Salto y el resto fue registrada en los submercados de Zapopan Norte y Periférico Sur. Se espera la entrega de 4 proyectos en pre-arrendamiento en lo que resta del año y con ello pueda recuperarse el indicador sobre el espacio ocupado.
Indicadores del Mercado
De acuerdo con las cifras reportadas por el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía, durante el primer trimestre del 2024 México alcanzó una Inversión Extranjera Directa (IED) de 20,313 millones de dólares (MDD), cifra histórica para los primeros trimestres y que supera 9% a la registrada en el 1T 2023 (18,636 MDD). Jalisco se mantiene dentro del Top 10 de las Entidades que concentran el 93% de la IED nacional en este primer trimestre, con una participación del 3%, que equivale a 593.4 MDD de la inversión.
El comportamiento de la inversión en México durante el 1T 2024 estuvo orientado al sector industrial, captando el 55% de la IED nacional (11,134 MDD), el subsector de manufactura captó 8,501 MDD, seguido de la minería con 2,373 MDD y de la construcción con 170 MDD. Para el caso de Jalisco, el sector de las industrias manufactureras captó el 79% de la IED local con 470 MDD, seguido por el sector agropecuario con 65 MDD y de la construcción con 41 MDD.
“El actual desempeño de la industria manufacturera y de la construcción son en parte motivados por el efecto de la relocalización de las líneas de producción en el país; mediante la demanda de espacios industriales destinados tanto para el sector manufactura como para el sector logístico”, nos comenta Xavier Ramos, Vicepresidente de CBRE México región Noroeste.
Las inversiones en bienes raíces se mantienen en crecimiento continuo y por parte de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) proyectan 5 años de inversiones y ampliaciones en parques industriales del país y un ingreso de entre 1.2 y 1.4 millones de metros cuadrados de edificios industriales.
Siguiendo la misma pauta de crecimiento en la construcción de espacios industriales, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) alcanzó 339,300 metros cuadros en construcción al cierre del 2T 2024 y de los cuales, 134,700 m2 iniciaron construcción en el mismo trimestre. Dentro de esta actividad de desarrollo, dos edificios que podrían ingresar al finalizar el año en El Salto pertenecen a nuevos parques industriales de nuevos jugadores en el mercado, contemplando una superficie mayor a los 25 mil metros cuadrados por edificio. Se estima que durante el tercer trimestre del año puedan ingresar más de 171 mil metros cuadrados nuevos al inventario, sin embargo, solo 96 mil metros cuadrados estarían vacantes. Podrían contemplarse 70 mil metros cuadrados de nuevas construcciones para el cierre del 2024 en edificios distribuidos en El Salto y Acatlán, siendo estos los submercados con mayor movimiento de tierra al cierre del primer semestre del 2024.
Inventario
Al cierre del 2T 2024, el inventario con 4.80 millones de m2, alcanzó un incremento anual del 6%, motivado por más de 114,200 metros cuadrados de nueva oferta. Los nuevos metros están distribuidos en su mayoría en El Salto con 87 mil m2 y el resto en Zapopan Norte (9 mil m2), López Mateos (8 mil m2) y Antigua Zona Industrial (8 mil m2). Se estima un crecimiento del 8% en el inventario de El Salto en el 3T 2024.
La tasa de vacancia cerró el segundo trimestre del año con 3.1% contra el 3.7% del mismo periodo 2023. Se registraron más de 149 mil metros cuadrados vacantes, de los cuales, el 43% corresponde a la nueva oferta del trimestre. La mayor superficie vacante se encuentra en El Salto con 97 mil m2, seguido por Zapopan Norte con 30 mil m2 y el resto en Antigua Zona Industrial, López Mateos y Acatlán.
Durante el segundo trimestre del 2024, la absorción bruta con 11 transacciones registró 166,700 metros cuadrados, cifra 16.6% mayor a la absorción del mismo trimestre del 2023 (143 mil metros cuadrados). Dentro de la comercialización, 4 transacciones contemplan un rango de superficie que va de 20 mil m2 a 46 mil m2 que están destinados a operaciones de almacén y distribución, en su mayoría fueron pre-arrendamientos.
De la absorción bruta acumulada del primer semestre (241 mil metros cuadrados), El Salto concentra 205 mil metros cuadrados en 13 transacciones, derivado a la disponibilidad de tierra en desarrollo, el corredor registra las transacciones con mayor superficie arrendada.