- La moneda mexicana se deprecia 4.5 centavos
Red Financiera
El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 19.05 pesos por dólar, con una depreciación de 0.24% o 4.5 centavos, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.9928 y un máximo de 19.1178 pesos por dólar.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 18.94 y 19.19 pesos por dólar.
Lo anterior sucede a la par del fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense de 0.05%, de acuerdo con el índice ponderado, lo que se debe a:
- Menor liquidez en los mercados, pues en Estados Unidos el día de hoy se conmemora el Día de la Emancipación.
- Aumento en las tensiones en el Medio Oriente, pues se espera el apoyo directo de Estados Unidos a Israel en su guerra contra Irán. Cabe recordar que el miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump mencionó que no estaba seguro si intervendría en el conflicto entre Israel e Irán.
Suben precios del crudo 1.30%
Los acontecimientos en el Medio Oriente llevan a que el precio del petróleo suba hoy 1.30% y cotice en 76.12 dólares por barril.
En el mercado cambiario se observan pérdidas ante la fortaleza del dólar, siendo las divisas más depreciadas hoy: el dólar neozelandés con 0.88%, la corona noruega con 0.80%, el dólar australiano con 0.68%, la rupia de Indonesia con 0.58% y el peso argentino con 0.54% Por el contrario, las divisas más apreciadas son: el franco suizo con 0.18%, la libra esterlina con 0.16%, el yuan chino con 0.03%, el peso colombiano con 0.03% y la corona sueca con 0.03%.
El euro inicia la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación de 0.03% y cotizando en 1.1477 dólares por euro. El euro es de las pocas divisas que no muestra pérdidas, lo que también está asociado con la guerra en Medio Oriente y el riesgo de que se intensifique, pues podría aumentar la demanda por euros como activo refugio.
El mercado de capitales muestra pérdidas generalizadas a nivel global debido al aumento en las tensiones en Medio Oriente. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 1.02%, cortando una racha de 3 sesiones al alza. El Hang Seng de Hong Kong mostró una caída de 1.99%, cayendo en 5 de las últimas 6 sesiones, mientras que el CSI 300 de Shanghai perdió 0.82% en la sesión. En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.52%, el DAX alemán muestra una caída de 0.53%, el CAC 40 francés pierde 0.80% y el FTSE 100 de Londres cae 0.31%.
Cerrados los mercados financieros en EU
En Estados Unidos, los mercados permanecerán cerrados el día de hoy debido a la conmemoración del Día de la Emancipación.
En cuanto a política monetaria, el Banco de Brasil subió la tasa de interés Selic en 25 puntos base a 15%, sorprendiendo al mercado que esperaban que la mantuvieran sin cambios. Esta fue la séptima decisión consecutiva en la que el banco central de ese país aumenta la tasa de interés, acumulando un alza de 450 puntos base. Está podría ser la última alza en tasa del ciclo actual, de acuerdo al comunicado. Asimismo, mencionaron que las condiciones globales siguen siendo adversas e inciertas, no solo por la política comercial, sino por los efectos de la política fiscal en las economías avanzadas.
Por el contrario, el Banco Central de Filipinas, recortó su tasa de interés en 25 puntos base a 5.25%, en línea con las expectativas del mercado y mencionaron en su comunicado que esperan seguir flexibilizando la tasa ante el riego del crecimiento económico y la desaceleración en la inflación. Desde que comenzó con la flexibilización de política monetaria el 15 de agosto de 2024, ha recortado la tasa de interés en 125 puntos base. Tras la decisión, el gobernador del banco, Eli Remolona, indicó un posible recorte adicional de la tasa de 25 puntos base y mencionó que se mantendrán atentos a los acontecimientos en el Medio Oriente que podrían afectar los precios del petróleo y la inflación.
Por su parte, el Banco Nacional Suizo recortó su tasa de interés oficial en 25 puntos base, hasta 0%, en línea con la expectativa del mercado y siendo su nivel más bajo desde el 2022. La decisión se debe a las proyecciones de inflación más baja y la fortaleza del franco suizo. De hecho, se espera que el banco central de ese país recorte una vez más la tasa de interés en 25 puntos base para llevarla a terreno negativo. De materializarse, sería el primer banco central que lleva su tasa de interés a territorio negativo en el ciclo actual, luego del periodo de apretamiento monetario. La última vez que la tasa del Banco Nacional de Suiza se ubicó por debajo de 0% fue antes de la decisión del 22 de septiembre del 2022, pues ese día aumentó la tasa en 75 puntos base.
Asimismo, el Banco Central de Noruega (Norges Bank), recortó su tasa de interés en 25 puntos base a 4.25%, sorprendiendo al mercado, que esperaba la mantuvieran sin cambios. Este es el primer recorte de tasa de este banco central tras la pandemia. Luego de la decisión, los funcionarios del banco central indicaron que la inflación se ha controlado lo suficiente como para flexibilizar aún más la tasa este año. Por lo anterior, la corona noruega es la segunda divisa más depreciada en la sesión.
Por su parte, el Banco de Inglaterra mantuvo la tasa de interés en 4.25%, en línea con lo anticipado por el mercado. La decisión se debió a que, si bien la inflación al consumidor se desaceleró ligeramente en mayo a 3.4% anual, aún se mantiene por encima del objetivo del 2%. Además, el banco optó por esperar a mayor evidencia de una disminución sostenida en las presiones inflacionarias antes de comenzar un ciclo de recortes, pues el entorno todavía es complejo, en donde se observan señales de debilidad económica y riesgos al alza para la inflación derivados del reciente incremento en los precios del petróleo ante las tensiones en Medio Oriente.
Finalmente, los bancos centrales de Taiwán y Turquía mantuvieron sus tasas de interés sin cambios en 2% y 46%, respectivamente. El gobernador del banco central, Yang Chin-long, indicó que no planea frenar la apreciación del dólar taiwanés recortando la tasa. Por su parte, el banco de Turquía indicó en su comunicado que podrían recortar la tasa de interés si la inflación continúa disminuyendo y los riesgos se reducen.
En la Eurozona, la construcción creció 1.65% mensual en abril, luego de haber caído 0.19% y 0.58% en febrero y marzo y registrando su crecimiento mensual más alto desde febrero del 2023 (1.74%). A tasa anual, la construcción creció 2.35%, después también de dos meses de contracción. Lo anterior sucedió en parte por un efecto rebote, pues la construcción se contrajo durante casi todo el 2024. Al interior destacaron: los trabajos especializados para la construcción con un crecimiento de 2.62% anual, seguido de las obras de ingeniería civil con un crecimiento de 2.16% anual y la edificación con un crecimiento de 0.80% anual.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios, pues el mercado se mantiene cerrado por la conmemoración del Día de la Emancipación.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.80% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.1084 a 1 mes, 19.4277 a 6 meses y 19.8214 pesos por dólar a un año.