- La divisa mexicana se aprecia 7.2 centavos
Red Financiera
El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 19.05 pesos por dólar, mostrando una apreciación de 0.38% u 7.2 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.14 pesos por dólar y un mínimo de 19.01 pesos por dólar.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.98 y 19.18 pesos por dólar.
Lo anterior sucede a la par de un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense de 0.39%, de acuerdo con el índice ponderado, ante la expectativa de que la guerra entre Irán e Israel se resuelva. Ayer por la tarde, Donald Trump anunció que ambos países acordaron un alto al fuego “completo y total”.
No obstante, ambos países continuaron con los ataques. Donald Trump, en su red Truth Social, ordenó a Israel ya no lanzar bombas y que, al hacerlo, sería una violación mayor. Además, Trump dijo que Irán no volverá a reconstruir sus plantas nucleares.
En el mercado cambiario se observan ganancias ante el debilitamiento del dólar estadounidense, siendo las divisas más apreciadas hoy: el won surcoreano con 1.48%, el shekel israelí con 1.31%, el ringgit de Malasia con 1.06%, la rupia india con 0.90% y la rupia de Indonesia con 0.83%. Por otro lado, las únicas divisas que muestran depreciación hoy frente al dólar son: la corona noruega con 0.41%, el peso argentino con 0.06%, el real brasileño con 0.05% y la lira turca con 0.04%.
El euro inicia la sesión con un avance de 0.04%, cotizando en 1.1583 dólares por euro, acercándose a su mejor nivel en el año de 1.1631 dólares. Además del debilitamiento del dólar, el euro gana terreno ante la especulación de que la Reserva Federal podría recortar la tasa de interés, en contraste con el Banco Central Europeo que se espera mantenga la tasa sin cambios los próximos meses.
El mercado de capitales muestra ganancias generalizadas a nivel global, debido al optimismo de que la guerra en Medio Oriente pudiera terminar pronto. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 1.14%, cortando una racha de 3 sesiones de pérdidas. El Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 2.06%, ligando 3 sesiones al alza y siendo su mayor ganancia desde el 14 de mayo, mientras que el CSI 300 de Shanghái ganó 1.20% en la sesión.
En Europa, las ganancias también se deben a que Alemania pedirá prestado 20% más de lo presupuestado, para financiar el aumento del gasto. La decisión está en línea con el objetivo del canciller Friedrich Merz para reactivar la economía y reforzar las fuerzas armadas. El DAX alemán muestra una ganancia de 1.95%, el STOXX 600 registra un avance de 1.26%, el CAC 40 francés gana 1.26% y el FTSE 100 de Londres avanza 0.45%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra una ganancia de 0.59%, el Nasdaq Composite muestra un avance de 0.96% y el S&P 500 gana 0.71% en la sesión.
Bajan petroprecios, ante expectativa de que concluye la guerra entre Irán e Israel
Debido a que el mercado anticipa la conclusión de la guerra, el WTI inicia la sesión cotizando en 65.31 dólares por barril, disminuyendo 4.67%, mientras que el Brent pierde 4.53% y cotiza en 68.24 dólares por barril. En cuanto al oro, inicia con una caída de 2.00%, cotizando en 3,301.23 dólares por onza.
En la sesión, el mercado estará atento a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, que comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos. En sus notas, Powell resalta que la Fed se encuentra bien posicionada antes de hacer movimientos en la tasa. Además, menciona que los aranceles probablemente tendrán un efecto en los precios y en la economía estadounidense. Trump ha insistido en que la Fed debería recortar la tasa de interés, resaltando que la tasa debería estar de 2 a 3 puntos porcentuales por debajo del nivel actual, lo que ayudaría a Estados Unidos a ahorrarse 800 mil millones de dólares al año en intereses. La comparecencia de Powell está programada para las 8:00 horas y se espera sea relevante para los movimientos del mercado financiero.
Además de Powell, varios oficiales de la Fed harán comentarios en la sesión de hoy. A las 10:30 horas, hablará el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams; a las 11:45, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, participará en un evento en Los Ángeles; a las 12:00 horas, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, participará en un evento en la Universidad de Harvard.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el índice de precios de vivienda Case-Shiller de S&P de 20 ciudades de abril, el cual mostró una caída mensual de 0.31%, muy por debajo de la expectativa del mercado que esperaba un ligero crecimiento de 0.01% y ligando 2 meses al hilo de caídas, algo que no ocurría desde diciembre del 2022 a enero del 2023. A tasa anual, mostró un crecimiento de 3.42%, desacelerándose por tercer mes consecutivo y ubicándose en su menor crecimiento desde agosto del 2023. En cuanto al índice de precios de viviendas nacional, registró un crecimiento de 2.72% en abril, también desacelerándose por tercer mes consecutivo y ubicándose en su menor nivel desde agosto del 2023.
En Canadá, destacó la publicación de la inflación al consumidor. En mayo, la inflación general se mantuvo sin cambios en 1.7% anual, mientras que a tasa mensual la inflación se aceleró a 0.6% desde el -0.1% registrado en abril y ubicándose por encima de la expectativa del mercado que esperaba una inflación de 0.5%.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios en 4.35%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.78% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.1187 a 1 mes, 19.4387 a 6 meses y 19.8410 pesos por dólar a un año.