- Inicia la jornada con ganancia de 5.5 cen tavos frente al dólar, que se vende en 19.61 unidades
RedFinanciera
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.28% o 5.5 centavos, cotizando alrededor de 19.61 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.6096 y un máximo de 19.6797 pesos por dólar.
El peso gana terreno respaldado por los comentarios positivos de Donald Trump acerca del T-MEC en su reunión de ayer con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Trump señaló que el tratado es bueno para todos y que ha sido muy efectivo. También dijo que se renegociará muy pronto, pero ya no está seguro de si será necesario.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 19.56 y 19.73 pesos por dólar.
Cabe recordar que el T-MEC está programado para ser revisado en julio del 2026 y de ser aprobado, seguirá en vigor 16 años a partir de esa fecha.
La apreciación del peso también se debe a que ha disminuido la aversión al riesgo en el mercado financiero global, luego de que ayer por la tarde se confirmó que Estados Unidos y China iniciarán conversaciones sobre comercio. El fin de semana se reunirán en Ginebra, Suiza, el secretario del Tesoro, Scott Bessent y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con el viceprimer ministro de China, He Lifeng. Lo anterior fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Es probable que los mercados reaccionen positivamente en anticipación a esta reunión, pues podría sentar las bases para moderar la guerra comercial.
En antesala a que inicien las conversaciones entre oficiales de Estados Unidos y China, ayer el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, anunció una serie de medidas de estímulo económico. Destaca:
- Recorte en la tasa de requerimiento de reservas en 50 puntos base el 15 de mayo, con lo que la tasa baja de 9.50% a 9.00%, su menor nivel desde enero del 2007. Lo anterior busca incrementar la liquidez del sistema financiero de China en 1 billón de yuanes. Adicionalmente, se reducirá el coeficiente de reserva de 5% a 0% para empresas de financiamiento automotriz y de arrendamiento financiero.
- Recorte en la tasa de interés de recompra inversa a 7 días en 10 puntos base, de 1.5% a 1.4%, que sería el primer recorte desde septiembre del 2024 y un nuevo mínimo histórico.
- Recorte en la tasa de interés de los préstamos a la vivienda en 25 puntos base.
- Apoyo de 500 mil millones de yuanes a la banca comercial.
- Apoyo de 300 mil millones de yuanes para bancos, para financiar a empresas pequeñas y del sector agrícola.
- Respaldo de 500 mil millones de yuanes para el mercado de capitales, destinados a sociedades de valores, fondos de inversión y aseguradoras, con 300 mil millones de yuanes destinados específicamente para la recompra de acciones.
La decisión del Banco Popular de China busca apuntalar sus mercados financieros, ante la posibilidad de que las conversaciones con Estados Unidos para moderar la guerra comercial sean lentas y den pocos resultados en el corto plazo.
Por su parte, el Banco Central de Hong Kong ha realizado intervenciones en el mercado de divisas, mediante la compra masiva de dólares americanos por un total de 129.4 mil millones de dólares de Hong Kong, para controlar la apreciación de su divisa. Lo anterior dado que debe cotizar en un rango de 7.75-7.85 dólares de Hong Kong por dólares americano y recientemente las cotizaciones se han ubicado en la parte baja del rango. El dólar de Hong Kong cotiza esta mañana con una depreciación de 0.07%, cotizando en 7.76 dólares.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el peso argentino con 0.91%, el won surcoreano con 0.61%, el rublo ruso con 0.35%, el peso mexicano con 0.28%, el shekel israelí con 0.13% y la corona checa con 0.07%. Las divisas más depreciadas hoy son: el yen japonés con 0.56%, la rupia de Indonesia con 0.52%, la rupia india con 0.47%, el dólar australiano con 0.46%, el dólar neozelandés con 0.45% y la corona sueca con 0.42%. El dólar inicia la sesión con un avance de 0.23%, de acuerdo con el índice ponderado.
Mercados bursátiles con movimientos mixtos
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 0.14%, rompiendo una racha de 7 sesiones consecutivas de ganancias. El Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 0.13%, ligando 5 sesiones al alza, mientras que el CSI 300 de Shanghái ganó 0.61%, impulsado por el anuncio del Banco Popular de China. En Europa, se observan pérdidas generalizadas debido al nerviosismo del mercado sobre la decisión de política monetaria de la Fed. El STOXX 600 registra una pérdida de 0.54%, el DAX alemán muestra una caída de 0.32%, el CAC 40 francés pierde 0.75% y el FTSE 100 de Londres cae 0.54%.
En Estados Unidos, se observan ganancias debido a que iniciarán las conversaciones sobre comercio entre China y Estados Unidos. El Dow Jones registra una ganancia de 0.52%, el Nasdaq Composite avanza 0.38% y el S&P 500 gana 0.43%.
En el mercado de materias primas, el WTI gana 0.73% y cotiza en 59.52 dólares por barril pues la expectativa de conversaciones entre las dos economías más grandes del mundo reduce las preocupaciones en torno a una menor demanda. Por el contrario, el oro pierde 1.22% y cotiza en 3,389.97 dólares por onza, pues la demanda por activos refugio se reduce.
Por otro lado, se han elevado las tensiones entre la India y Pakistán. De acuerdo con el gobierno de Pakistán, los ataques son considerados un “acto de guerra” y han dado la autorización a su ejército para tomar “medidas correspondientes”, de acuerdo con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. Cabe recordar que ambos países son potencias nucleares.
En la sesión el mercado estará a la espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal programado para las 12:00 horas, en donde se espera que mantengan la tasa de interés sin cambios en un rango entre 4.25% y 4.50%. En esta ocasión no se actualizarán las proyecciones económicas. A las 12:30 horas será la conferencia de prensa de Jerome Powell.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios en 4.29%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.68% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.6922 a 1 mes, 20.0556 a 6 meses y 20.4668 pesos por dólar a un año.