- (RedFinancieraMX) Primero se emitieron dos nuevos bonos con vencimiento en 2031 y el segundo en 2061
- Se logró reducción en 75% en las amortizaciones programadas para 2022
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La Secretaría de Hacienda llevó a cabo una operación de refinanciamiento de deuda por 6,600 millones de dólares en mercados internacionales y logró reducir en 75% las amortizaciones programadas para 2022.
La operación se pudo concretar, luego de la emisión de dos nuevos bonos, uno con vencimiento en 2031 y el segundo en 2061, el primero por 1,825 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 2.659% y el segundo, con vencimiento a 40 años, por 1,800 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 3.771%.
De acuerdo con la información hacendaria, las tasas cupón de ambos bonos representan los niveles más bajos hasta ahora logrados por el Gobierno Federal para deuda en dólares.
La dependencia informó que se intercambiaron bonos con vencimientos entre 2023 y 2030 por el
nuevo bono a 10 años, y bonos con vencimiento entre 2046 y 2050 por el nuevo bono con vencimiento a 40 años, mejorando así el perfil de vencimientos de la deuda externa.
La operación se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional al aprobado por el Congreso.