- Mercados esperan mejores noticias en reportes trimestrales bancarios
RedFinancieraMX
Las bolsas de Europa retroceden esta tarde de forma generalizada, luego de un lunes de resultados mixtos, de acuerdo con la plataforma global de inversiones eToro. el índice de expectativas del instituto ZEW de Alemania de octubre cayó a 56.1, contra el 77.4 esperado. Al parecer el optimismo de agosto y septiembre se está disipando.
Para rematar, el número de empleados en Reino Unido entre junio y agosto cayó 153,000, dando como resultado unas tasa de desempleo de 4.5%, incluso antes de que termine el programa de amortiguamiento implantado por el gobierno, y que tendrá que llegar a su fin con octubre.
Las bolsas en EU abrieron mixtas, para luego irse al rojo en los primeros minutos de la mañana. No hay avances en el paquete de estímulos en EU, y no ayudó en nada el anuncio de Johnson & Johnson, que detuvo su desarrollo de una vacuna contra el Covid-19, ante la enfermedad de uno de sus sujetos de prueba.
Por último, la OPEP recortó su estimado de demanda de petróleo para 2021, para un total de 96.84 millones de barriles al día, ante el regreso de medidas de confinamiento en el mundo.
En medio de este panorama gris, se esperan los primeros reportes del tercer trimestre, con los bancos todos alineados para hoy. Uno de los primeros, el reporte de la aerolínea Delta, no fue bien recibido por el mercado. Su acción cae 2.8%, ante el anuncio de que no podrá contener su fuga de efectivo este año.
Futuros impulsan a tecnológicas
Los mercados estuvieron abiertos ayer a pesar de un feriado federal en EU, y subieron para comenzar la semana, impulsados por las principales firmas de tecnología. Apple, Amazon y Facebook ganaron 6.4%, 4.8% y 4.3% respectivamente.
Según el FT, el lunes se compraron millones de contratos de opciones vinculados a acciones de Apple, concentrados en operaciones de compra. Como resultado, los bancos que vendieron las opciones tuvieron que cubrir las operaciones comprando acciones de Apple, lo que elevó el precio de los títulos de la compañía. De manera similar, cerca de medio millón de opciones de Amazon se negociaron el lunes, seis veces el promedio diario de este año.
Los repuntes de las acciones de Apple y Amazon se produjeron antes de días significativos para ambas acciones. La gigantesca oferta anual Prime Day de Amazon comienza hoy a la medianoche, hora del Pacífico, mientras que se espera que Apple revele sus primeros iPhones 5G.
Nasdaq lidera el camino, Ford obtiene una mejora de calificación
De los tres principales índices estadounidenses, el Nasdaq Composite se impuso el lunes, cerrando el día un 2.6% más alto. El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average ganaron 1.6% y 0.9% respectivamente.
El sector de tecnologías de la información lideró el camino, en el S&P con una ganancia de 2.7%, mientras que los sectores de servicios al consumidor y consumo discrecional también terminaron la jornada con más de 2% de alza. Junto con éstas, Ford también disfrutó de un repunte significativo, agregando un 5.8% después de que el analista de Benchmark Michael Ward aumentara su calificación de la acción de Mantener a Comprar.
En noticias corporativas, Johnson & Johnson anunció que detuvo sus ensayos de la vacuna Covid-19 debido a un sujeto enfermo, un día antes de su reporte trimestral hoy. Por otra parte, Walt Disney anunció una gran reorganización, destinada a hacer de sus servicios de transmisión una mayor prioridad y garantizar que estén en el extremo receptor de su mejor contenido nuevo.
S&P 500: +1.6% lunes, +9.4% en el año
Dow Jones: +0.9% lunes, +1.1% en el año
Nasdaq Comp.: +2.6% lunes, +32.4 en el año
Rolls-Royce retrocede, British Airways consigue un nuevo CEO
El FTSE 100 cayó ayer, después de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, estableciera un nuevo sistema de tres niveles de alertas y confinamientos localizados de Covid-19. Rolls-Royce fue el mayor perdedor en el índice, hundiéndose dos dígitos después de un repunte gigantesco la semana pasada, en el que el precio de sus acciones se duplicó.
International Consolidated Airlines Group (IAG), matriz de British Airways también cayó, cerrando el día con una caída de 1.7% después de que el nuevo director ejecutivo, Luis Gallego, no perdiera el tiempo en dejar su huella en la compañía al cambiar al director ejecutivo de British Airways, Alex Cruz, por Sean Doyle, quien fue ascendido desde el asiento más alto en Aer Lingus.
A pesar de las nuevas restricciones, el FTSE 250 ganó 0.5%. Empresas como la firma de servicios de gestión de activos Sanne Group y Virgin Money UK ayudaron a que el índice subiera, con ganancias de 8.7% y 5.5%, respectivamente.
FTSE 100: -0.3% lunes, -20.4% en el año
FTSE 250: +0.5% lunes, -17% en el año
Qué Vigilar
Johnson & Johnson: El gigante médico y de bienes de consumo Johnson & Johnson informa hoy su reporte al tercer trimestre; es probable que el estado de su ensayo de vacuna ahora interrumpido sea un punto de interés. En la llamada de resultados del segundo trimestre en julio, la dirección dijo a los inversionistas que la empresa está desarrollando su capacidad de fabricación para poder entregar más de 1,000 millones de dosis de una vacuna Covid-19 para fines de 2021. El precio de las acciones de la empresa ha subido 4.1% en lo que va del año, por detrás del mercado en general. Los analistas esperan una cifra de utilidad por acción del tercer trimestre de 1.98 dólares, con 13 actualmente calificando la acción como Compra o Sobreponderar y cuatro como Retener.
Bancos de EU: Algunos de los gigantes financieros de EU publican sus propios reportes del tercer trimestre hoy, incluidos JPMorgan Chase, Citigroup y BlackRock. Este último, el administrador de activos más grande del mundo, ha disfrutado del mejor 2020. El precio de sus acciones ha subido más de 22% en lo que va del año. En comparación, Citi y JPMorgan bajaron 42.6% y 26.5% respectivamente; Las tasas de interés bajísimas han perjudicado sus márgenes en actividades bancarias como préstamos. Es probable que las fusiones y adquisiciones sean un tema. El jefe de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo la semana pasada en que su “línea está abierta” en fusiones y adquisiciones, y Blackrock se encuentra en la cima de la industria de administración de activos que se está consolidando, con la noticia de que Morgan Stanley está comprando una firma de fondos de 500,000 millones de dólares, Eaton Vance.
Delta Air Lines: de las tres principales aerolíneas estadounidenses, el precio de las acciones de Delta se ha mantenido mejor en 2020 hasta ahora, aunque todavía ha bajado 44.2% en lo que va de año. Las acciones de la empresa se han recuperado 21.7% en los últimos tres meses. En octubre, hemos visto números de viajeros renovados en EU, y la Administración de Seguridad del Transporte registró 984,000 el 11 de octubre, el total diario más alto desde marzo.
Esquina Cripto
G20 formalizará el uso de monedas digitales del banco central
El grupo G20 de las economías más grandes del mundo ha anunciado la intención de trabajar con el Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para establecer una serie de reglas básicas para las futuras monedas digitales de los bancos centrales (CBDC)).
El informe establece que la intención del grupo de naciones e instituciones financieras internacionales es tener un conjunto de marcos regulatorios de monedas estables para fines de 2022, de los cuales pueda surgir una selección de tecnologías y diseños en CBDC.
El FMI y el Banco Mundial pretenden ser capaces de realizar transferencias internacionales de CBDC para fines de 2025. Como parte del marco regulatorio, el G20 dice que cualquier nueva CBDC debería estar conectada a infraestructuras financieras tradicionales y ser capaz de gestionar transacciones de alto volumen las 24 horas.