- No fuimos consultados, dice el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT
- Expresan inquietudes respecto a la Oferta Pública de Recompra y la Solicitud de Consentimiento
RedFinancieraMX
Por no haber sido consultados previamente sobre la oferta de recompra de bonos relacionados con el aeropuerto de Texcoco y por tener dudas sobre la propuesta y la solicitud de consentimiento, los tenedores de una parte de los bonos de Nueva York de la megaobra rechazaron la oferta lanzada por el gobierno mexicano para cubrir compromisos relacionados con la misma.
El grupo de tenedores de bonos ad hoc emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (“MexCAT”) representado por Hogan Lovells (el “Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT”), junto con otros tenedores de bonos que están en contacto con Hogan Lovells, actualmente superan el 50% del monto de capital de al menos una serie de bonos de MexCAT.
En un comunicado, se subraya que el grupo emisor no consultó al Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT antes de la difusión de la oferta pública de recompra y solicitud de consentimiento de MexCAT (la “Propuesta”).
Se aclara que el grupo analizó la propuesta y externó algunas inquietudes por las que no puede apoyar la versión actual de la propuesta.
Estas preocupaciones incluyen, entre otros, los siguientes elementos de la Propuesta:
1.- Respecto al nuevo aeropuerto, la liberación y revocación de la garantía y supuestos de incumplimiento conforme a la documentación aplicable.
2.- En relación con el aeropuerto actual, la posible reducción de la garantía derivado del uso o construcción, a corto o largo plazo, de aeropuertos alternativos o adicionales en el área de la Ciudad de México.
3.- Posibles reducciones adicionales a la garantía respecto a la liberación de pagos restringidos en dos de las cuatro series de bonos.
4.- Se considera que los tenedores de bonos que participen en la oferta pública consienten en la liberación de la garantía y en las modificaciones a los convenios y supuestos de incumplimiento.
Se agrega que aun y cuando no puedan adquirirse en su totalidad los bonos ofertados (e incluso si se compran los bonos ofertados, los cargos por la compra anticipada y el consentimiento quedan incluidos y no son adicionales al precio mínimo aceptable de la oferta), el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT está dispuesto al diálogo con MexCAT para abordar estas inquietudes.
La firma jurídica internacional Hogan Lovells, que incluye a los socios Ron Silverman (Nueva York) y Federico De Noriega (Ciudad de México), ha sido contratada como asesor legal del Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT.