- Hubo un fortalecimiento generalizado del dólar
- La BMV ganó 0.23%, acumulando un avance semanal de 0.31%
RedFinanciera
El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.12% o 2.3 centavos, cotizando alrededor de 19.27 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.2861 y mínimo de 19.1831 pesos por dólar. La depreciación sucede a la par del fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense que ganó 0.52%, de acuerdo con el índice ponderado.
La fortaleza del dólar se debió a la disminución de las tasas de interés en el mercado de deuda, pues la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años bajó 8.7 puntos base a 4.95% y la tasa de los bonos a 10 años bajó 6.5 puntos base a 4.44%. Lo anterior tuvo su origen en el mercado de bonos japonés, ante las señales de que el gobierno de Japón podría reducir la emisión de bonos. Esto contrasta fuertemente con lo sucedido la semana pasada, en la que la subasta de valores gubernamentales en Estados Unidos tuvo una insuficiente demanda. Con la disminución de las tasas de los bonos de Estados Unidos hoy, el mercado parece haber puesto fin a la aversión al riesgo desatada por el recorte en la calificación crediticia de la deuda de Estados Unidos.
Sin embargo, aún falta la aprobación en el Senado del paquete fiscal de Trump, The One, Big, Beautiful Bill, que podría en el corto plazo incrementar el déficit y la deuda de Estados Unidos, lo que a su vez podría provocar un cambio de estable a negativo en la calificación de la deuda, con lo que podrían desatarse nuevos episodios de aversión al riesgo y alta volatilidad en el mercado financiero. Esto también dependerá de las expectativas económicas de Estados Unidos, las cuales se han deteriorado en los últimos meses por la política proteccionista de Trump.
Cabe destacar que, en la sesión hubo un mayor optimismo en torno a las negociaciones comerciales de la Casa Blanca y la Unión Europea. Donald Trump dijo que se sentía alentado por las negociaciones comerciales con el bloque, después de amenazar con aranceles del 50% si no llegaban a un acuerdo.
La fortaleza del dólar llevó a que la mayoría de sus principales cruces cerraran la sesión con pérdidas, siendo las divisas más apreciadas hoy: el peso argentino con 1.13%, la corona sueca con 1.07%, el yen japonés con 1.02%, el dólar neozelandés con 0.88% y el franco suizo con 0.76%. Por el contrario, las divisas más depreciadas fueron: el peso colombiano con 0.92%, el shekel israelí con 0.64%, el sol peruano con 0.45%, el real brasileño con 0.40% y el peso chileno con 0.29%.
En el mercado de commodities, el WTI cerró la sesión cotizando en 61.01 dólares por barril, cayendo 0.85%. Además del fortalecimiento del dólar estadounidense, las presiones a la baja se debieron a la expectativa de una mayor oferta global pues se espera que la OPEP+ haga otro incremento a la producción conjunta de 411 mil barriles diarios en julio. Un dólar más fuerte encarece a los commodities para los compradores que tienen otras divisas.
Por su parte, el oro cerró cotizando en 3,304.96 dólares por onza cayendo 1.16%, ante la fortaleza del dólar estadounidense y la perspectiva de una mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Asimismo, las presiones a la baja se debieron a que en el mercado de deuda, las tasas de interés bajaron ante una mayor demanda, lo que reduce el atractivo del metal precioso pues no paga intereses.
En el mercado de capitales se registraron ganancias durante la sesión, impulsadas principalmente por el optimismo relacionado a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europa. En Europa, el Stoxx 600 registró un avance de 0.33%, acumulando una ganancia en los primeros dos días de la semana de 1.32%. En Alemania, el DAX avanzó 0.83%, acumulando una ganancia semanal de 2.53%. Por su parte, el FTSE 100 de Londres registró un avance de 0.69%. En Estados Unidos, el mercado mostró ganancias significativas luego de permanecer cerrado el lunes, reflejando el optimismo del mercado. El Dow Jones avanzó 1.78%, el Nasdaq Composite avanzó 2.47% y el S&P 500 ganó 2.05%. Al interior del S&P 500, todos los sectores registraron ganancias, destacando: consumo discrecional con 3.11%, tecnologías de información con 2.56%, servicios de comunicación con 2.14% y servicios financieros con 1.90%.
Gana la BMV 0.23%
En México, el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 0.23%, acumulando un avance semanal de 0.31%. Las emisoras que registraron mayores ganancias son: Genomma Lab con 4.99%, Qualitas con 4.58%, Alfa con 3.12% e Inbursa con 2.84%.