- Pocos cambios se observan en el mercado cambiario
Red Financiera
El peso inicia la sesión con pocos cambios, mostrando una ligera depreciación de 0.06% o 1.0 centavos, cotizando alrededor de 18.99 pesos por dólar, tocando un mínimo de 18.9660 y un máximo de 19.0301 pesos por dólar.
Lo anterior sucede a la par de un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.19%, debido a una corrección, luego de retroceder 0.79% en las primeras 2 sesiones de la semana.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el yen japonés con 0.63%, el real brasileño con 0.54%, el won surcoreano con 0.41%, la lira turca con 0.37% y la corona noruega con 0.37%. Por otro lado, las divisas más apreciadas hoy son: el dólar taiwanés con 0.49%, la rupia de Indonesia con 0.37%, el ringgit de Malasia con 0.25%, el dólar neozelandés con 0.18% y la corona checa con 0.11%.
El euro muestra una corrección a la baja, perdiendo 0.04% y cotizando en 1.1604 dólares por euro, luego de que ayer alcanzó un máximo de 1.1641 dólares por euro, su mejor nivel desde el 29 de octubre del 2021.
Hoy por la mañana, los líderes de la OTAN aprobaron incrementar su gasto en defensa a 5% del PIB y renovaron su compromiso de defensa en conjunto. La decisión se debió en parte para asegurar que Estados Unidos se mantenga dentro de la organización y confirmar su apoyo a Ucrania. Trump resaltó la decisión como un éxito y reafirmó su apoyo al artículo 5 en el que se establece que los miembros deben invertir en defensa. En este contexto, Donald Trump se reunirá con el presidente Zelensky el día de hoy.
En noticias relevantes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que las instalaciones nucleares resultaron “gravemente dañadas” tras los ataques. La confirmación del oficial iraní viene tras los rumores en Estados Unidos de que los ataques no habían perjudicado las instalaciones nucleares en. La noticia genera optimismo de que Irán ya no cuenta con la capacidad para desarrollar armamento nuclear en el corto plazo.
Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que los congresistas y senadores republicanos pueden llegar a un acuerdo sobre la deducción de los impuestos estatales y locales en las siguientes 24 a 48 horas. La decisión de reducir los impuestos ha generado conflicto entre los republicanos, siendo la razón principal por la que no se ha aprobado el paquete fiscal impulsado por Donald Trump, conocido como “The One Big Beautiful Bill”. Se espera que aumenten las deducciones de 10,000 a 40,000 dólares para que el proyecto de ley sea aprobado por los republicanos.
El mercado está a la espera de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. El día de ayer, Powell compareció ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y mencionó que, si se observa una disminución en la inflación o existe un debilitamiento en el mercado laboral, la Fed podría recortar la tasa de interés.
Cabe recordar que ayer, tras los comentarios de Jerome Powell, el índice del dólar registró una caída de 0.55%.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 0.39%, ligando 2 sesiones al alza, luego de haber caído por 3 sesiones al hilo. El Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 1.23% y el CSI 300 de Shanghái ganó 1.44%, ligando 4 sesiones al alza y siendo la mayor ganancia desde el 8 de abril. En Europa, se observan pérdidas debido a una corrección, tras las fuertes ganancias observadas en la sesión de ayer. El STOXX 600 registra una pérdida de 0.35%, el DAX alemán muestra una caída de 0.48%, el CAC 40 francés pierde 0.43% y el FTSE 100 de Londres cae 0.09%.
En Estados Unidos, el Dow Jones registra una ligera pérdida de 0.01%, mientras que el Nasdaq Composite muestra un avance de 0.39% y el S&P 500 gana 0.16%.
En el mercado de commodities, el precio del petróleo inicia la sesión cotizando en 65.01 dólares por barril, mostrando un avance de 0.99% debido a un efecto rebote, luego de que el precio cayera 14.09% en las primeras 2 sesiones de la semana. Por su parte, el oro inicia la sesión perdiendo 0.20%, cotizando en 3,316.95 dólares por onza por la menor aversión al riesgo global.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos el índice de solicitudes de hipotecas MBA mostró un crecimiento de 1.1% semanal y la tasa de hipotecas a 30 años aumentó de 6.84% a 6.88%.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.89 y 19.09 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 2.8 puntos base a 4.32%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.75% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.0605 a 1 mes, 19.3858 a 6 meses y 19.7924 pesos por dólar a un año.