- Con esta operación en mercados internacionales, se hace frente a vecimientos de débitos entre 2027 y 2031,
Red Financiera
El gobierno mexicano logró llevó a cabo una operación por 6 mil 800 millones de dólares en los mercados internacionales la cual permitió reducir en 15% el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031, y fortelece el portafolio de deuda del país.
La SHCP informó que partiparon 240 inversionistas institucionales a nivel global y hubo una demanda máxima de 19 mil millones de dólares, lo que confirma la confianza que los mercados financieros mantienen en la conducción económica y fiscal del país, incluso ante un entorno de alta volatilidad global.
La transacción se estructuró en tres partes: 1) la operación de dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por 3 mil 950 y 2 mil 850 millones de dólares, respectivamente; 2) captar los recursos para realizar una recompra anticipada de un bono con vencimiento en 2026 y 3) ejecutar una operación de refinanciamiento por un monto de 2 mil 500 millones de dólares, mediante el intercambio de bonos con vencimiento entre 2027 y 2031, por las nuevas referencias.
La Secretaría de Hacienda informóque el bono con vencimiento en 2032, pagará una tasa cupón de 5.85 por ciento; y el de 2038 una tasa cupón de 6.625 por ciento y que la alta participación de los inversionistas, permitió generar un beneficio de 15 puntos base y 25 puntos base, respectivamente, por debajo de los niveles registrados en la transacción de enero de 2025, y una compresión en las tasas de interés de 16 por ciento y 13 por ciento, entre el precio anunciado y el precio de cierre.
Estas condiciones favorables permitieron alcanzar un beneficio de desendeudamiento de 207 millones de dólares.
Este ejercicio de manejo de pasivos se suma a la estrategia proactiva y responsable de refinanciamiento en los mercados internacionales que el Gobierno de México ha implementado, manteniendo como prioridad reducir el riesgo de financiamiento y privilegiar los instrumentos a tasa fija y de largo plazo.