- Precios de granos al alza, petróleo baja
RedFinancieraMX
Las bolsas de Europa iban mixtas hoy, al momento de abrir los mercados en EE. UU., con el índice FTSE 100 subiendo 0.94%. El DAX subía 0.21%, el Euro Stoxx 50, 0.15%, el CAC 40 baja 0.07%. El IBEX 35 subía 0.22%, de acuerdo con datos de la plataforma de inversión multiactivos eToro.
Las bolsas de EE. UU. abrieron a la baja, con el Dow Jones perdiendo 0.33%, el S&P500, 0.49% y el Nasdaq 0.67%. Sin embargo, las pérdidas aumentaron en la primera hora de negociaciones.
Las noticias de un nuevo confinamiento por pandemia en China debilitaron el precio del petróleo, que cotiza hoy en 87.31 dólares por barril de WTI y el Brent en 95.19. Igualmente, las acciones de Apple bajan 2.76%, ante preocupaciones por su cadena de suministro en ese país. La acción de Tesla baja hoy 2.7%.
Los precios de los granos van hoy al alza, tras la salida de Rusia del pacto para permitir la exportación de alimentos de Ucrania.
Claves de la semana
1.- Reunión de la FED
Mientras nos acercamos a la próxima reunión de la FED del 2 de noviembre, el mercado asigna una probabilidad del 81% a tener un alza de 75 pb y colocar la tasa de descuento en el 3.75% a 4%. Sin embargo, y como siempre venimos avisando, lo importante es el mensaje de cara al futuro movimiento de tasas.
Si bien es cierto que hay poca evidencia sobre el cese de la inflación (la “core” especialmente) y mientras continua el aumento de los costos laborales, la FED parece querer moverse hacía un mensaje de alzas futuras de 50bps.
2.- Resultados
Con el 66% de las empresas reportando resultados dentro del S&P500, en términos GAAP las utilidades caen un 4.7% en términos anuales. A nivel de valuación, el PER forward a 12 meses se coloca en 16.3 veces, siendo la media de 5 años 18.5x, y de 17.1x si tomamos el rango de 10 años.
2.- S&P
Desde un punto de vista técnico, superación de la zona clave que marcamos en los 3,850 y cierre en zona de resistencia de los 3,900 puntos. Precios por encima, con ayuda de las FAANG, supone ir por los 4,000 puntos. Por arriba, la zona de los 4,100 sería la siguiente zona de control. Perder los 3,900 abre las caídas hasta la zona de los 3,850 primero y los 3,800 después. Fuerte ajuste del VIX y recuperación del sentimiento global positivo.
3.- BITCOIN (BTC)
Desde un punto de vista técnico, ligera reacción alcista dentro del rango 17,500 – 22,500 dólares que sigue dominando el precio del BTC. De zona de soporte a zona de resistencia y vuelta al origen. Atentos al volumen real pues, con los actuales 2,000 – 3,000 millones diarios negociados, no se superará resistencia alguna. Si el volumen sube y los 22,500 se superan, directos a los 28,000 dólares. Por abajo, 19K y 17,5K dólares como soportes.