- En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.88 y 17.06 pesos por dólar
Red Financiera
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.34% o 5.8 centavos, cotizando alrededor de 16.90 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16.9913 y un mínimo de 16.8878 pesos por dólar, nuevo mínimo en el año y no visto desde el 29 de mayo del 2024. La apreciación del peso está respaldada por un retroceso del dólar frente a la mayoría de sus principales cruces, con el índice ponderado cayendo 0.26% y tocando un mínimo no visto desde el 12 de mayo.
El mercado está especulando que el dólar podría seguirse debilitando debido al programa de recompra de bonos anunciado por el Departamento del Tesoro esta semana. Además, el mercado mantiene la expectativa de que la Reserva Federal no subirá la tasa de interés este año.
En la canasta amplia de principales cruces, la única divisa depreciada hoy es la lira turca, con un retroceso de 0.20%. Las divisas más apreciadas hoy son: el rand sudafricano con 0.81%, la corona noruega con 0.80%, el dólar australiano con 0.76%, el dólar neozelandés con 0.74%, el florín húngaro con 0.66% y el shekel israelí con 0.63%. El peso mexicano se ubica en la posición 12 entre las divisas más apreciadas, reflejando que la apreciación de hoy no se trata de un fortalecimiento del peso, sino de un debilitamiento generalizado del dólar.
Esta mañana se observa calma en el mercado de bonos, con la tasa de las notas del Tesoro a 10 años bajando 1 punto base a 4.69%, mientras que las tasas de los bonos a 20 y 30 años se mantienen sin cambios en 5.23% y 5.24%, respectivamente. La estabilidad se debe a que el mercado está a la espera de información sobre el plan de consolidación fiscal anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante la sesión del jueves, que podría darse a conocer entre hoy viernes y el próximo lunes.
Ganancias en mercado de capitales
El mercado de capitales muestra ganancias generalizadas entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Kospi surcoreano aumentó 0.88%, sumando dos sesiones al alza. El CSI 300 de Shanghái ganó 0.57% y el Hang Seng de Hong Kong avanzó 1.21%. Por otro lado, el Nikkei japonés registró una pérdida de 0.30%, ligando caídas en 3 de las últimas 4 sesiones. En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.29%, tras 7 sesiones a la baja. El DAX alemán muestra un avance de 0.30%, luego de cuatro caídas al hilo. El CAC 40 crece 0.17%, luego de 8 sesiones de caídas. El FTSE 100 de Londres gana 0.23% y acumula cuatro sesiones de avances. En Estados Unidos, el Dow Jones muestra un incremento de 0.65%, el S&P 500 gana 0.57% y el Nasdaq Composite retrocede 0.01%. Las ganancias en los mercados de capitales forman parte de una corrección, debido al desempeño negativo que registraron en los primeros cuatro días de la semana, en los que el STOXX 600 perdió 1.14% y el S&P 500 perdió 1.86%.
En el mercado de materias primas, destaca que, ante la caída del dólar, los precios de metales preciosos muestran ganancias. El oro cotiza en 4,581 dólares por onza, con un avance de 1.42%, con lo que hila tres sesiones al alza. Hoy el oro alcanzó un máximo de 4,604 dólares por onza, su nivel más alto desde el 15 de mayo. La plata cotiza en 69.47 dólares por onza, con un aumento de 2.03%, e hila también su tercera sesión consecutiva al alza. Además, hoy este metal tocó un máximo de 70.02 dólares por onza, su nivel más alto desde el 17 de junio. Los incrementos en los precios del oro y la plata son efecto de una mayor demanda como depósito de valor, ante la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá la tasa de interés sin cambios.
Las materias primas de energía empiezan la sesión con resultados mixtos, ante un mercado cauteloso a la espera de más noticias relevantes en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán.
• El petróleo WTI inicia cotizando en 86.96 dólares por barril, con un retroceso de 0.99%. Esto sucede como parte de una corrección a la baja, luego de haber hilado cinco jornadas al alza. Frente al 27 de febrero, el WTI muestra un avance de 29.75%.
• El Brent empieza la sesión cotizando en 94.03 dólares por barril, con un aumento de 0.27%, lo que representa su sexta jornada consecutiva de ganancias y acumula un avance de 6.77% en ese periodo. Con respecto al 27 de febrero, el Brent suma un incremento de 27.00%.
• El gas natural en Europa cotiza en 66.04 euros por MWh, con un avance de 1.13%. Esta es su segunda sesión seguida al alza y esta materia prima se perfila para cerrar la semana con ganancias generalizadas. Además, hoy tocó un máximo de 66.96 euros por MWh, su nivel más alto desde el 19 de marzo. En este sentido, el gas en Europa acumula un aumento de 106.62% desde que comenzó la guerra.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1 punto base a 4.69%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.9530 a 1 mes, 17.1655 a 6 meses y 17.4254 pesos por dólar a un año.