- En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.39 y 17.54 pesos por dólar
Red Financiera
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.20% o 3.6 centavos, cotizando alrededor de 17.49 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.5539 y un mínimo de 17.4609 pesos por dólar.
La apreciación del peso se debe principalmente a una corrección tras la caída frente al dólar en las últimas dos sesiones de la semana pasada, en las que el peso acumuló un retroceso de 0.80% o 13.9 centavos. Esta mañana en el mercado cambiario se observa un desempeño mixto, debido a que hoy no se publica información económica relevante en México ni Estados Unidos.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.39 y 17.54 pesos por dólar.
No obstante, en la semana se publicará información en México que ayudará a entender mejor el desempeño de la economía durante el segundo trimestre. Mañana martes 21 de julio se publica la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) y la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) correspondientes al mes de mayo, así como el Indicador Oportuno de la Actividad Económica del mes de junio. El miércoles 22 de julio se publicarán las estadísticas de las empresas del programa IMMEX y el jueves 23 de julio se publicará la inflación de la primera quincena de julio y el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de mayo. Finalmente, el viernes 24 de julio se publican la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del mes de mayo y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al mes de junio.
En Estados Unidos, se publica el índice líder de la Conference Board para el mes de junio. El jueves 23 de julio se publicarán las solicitudes iniciales y continuas de apoyo por desempleo semanales y el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago correspondiente al mes de junio. El viernes 24 de julio se publicará el PMI manufacturero y de servicios elaborado por S&P para julio y las ventas de nuevas viviendas de junio.
En los próximos días, la atención de los mercados financieros se centrará en los anuncios de política monetaria, los cuales podrían generar volatilidad en el mercado cambiario ante los ajustes en las expectativas de tasas de interés. Esta dinámica se da en un entorno de renovados riesgos inflacionarios, impulsados por el alza en los precios del petróleo y otros energéticos tras la reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Destacan las decisiones del Banco Central de Indonesia el 22 de julio, seguidas el 23 de julio por las del Banco Central Europeo, el Banco de Reserva de Sudáfrica y el Banco Central de Turquía. La siguiente semana se sumarán los anuncios del Banco Central de Chile el 28 de julio, la Reserva Federal el 29 de julio, el Banco de Inglaterra el 30 de julio, terminando el 31 de julio con las decisiones del Banco de Japón y el Banco de la República de Colombia.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el peso chileno con 0.41%, el florín húngaro con 0.41%, el won surcoreano con 0.33%, el dólar australiano con 0.29%, el real brasileño con 0.28% y el rand sudafricano con 0.25%. Las divisas más depreciadas hoy son: la corona sueca con 0.32%, la rupia de Indonesia con 0.26%, la corona noruega con 0.24%, el rublo ruso con 0.22%, el franco suizo con 0.19% y el shekel israelí con 0.18%. El dólar inicia la sesión con pocos cambios, mostrando un avance de 0.02% de acuerdo con el índice ponderado.
Respecto al conflicto en Medio Oriente, continuaron por noveno día consecutivo los ataques de Estados Unidos sobre Irán. En respuesta, Irán ha realizado ataques sobre bases militares estadounidenses en otros países de la región. Por su parte, circula en medios que los rebeldes hutíes en Yemen han anunciado un embargo marítimo contra Arabia Saudita, aunque no se especificaron detalles. Cabe recordar que Yemen controla el estrecho de Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y que es actualmente utilizado como vía alterna por parte de Arabia Saudita para la exportación de crudo, ante el cierre parcial del estrecho de Ormuz. De materializarse el embargo anunciado por Yemen, podrían observarse presiones adicionales al alza sobre los precios de los energéticos. Lo anterior sigue representando un riesgo al alza para la inflación global.
En el mercado de materias primas, el WTI inicia la sesión cotizando en 82.48 dólares por barril, con un muy ligero retroceso de 0.01%. Esto sucede como parte de una corrección a la baja luego de que la semana anterior ganó 15.52% y de que hoy tocó un máximo de 85.39 dólares por barril, su mayor nivel desde el 12 de junio. Con respecto a su nivel previo al inicio de la guerra, el WTI muestra un alza de 23.10%. Por su parte, el Brent comienza la sesión cotizando en 88.50 dólares por barril, con un incremento de 0.45%, aunque recorta ganancias luego de haber tocado hoy un máximo de 91.42 dólares por barril, su mayor nivel desde el 11 de junio. Frente a su nivel del 27 de febrero, esta materia prima muestra un avance de 22.14%.
El gas natural en Europa cotiza en 58.82 euros por MWh, con un avance de 2.48%, luego de que la semana pasada acumuló una ganancia de 17.96%. Así, hoy esta materia prima tocó un máximo de 60.66 euros por MWh, su mayor nivel desde el 23 de marzo. Con respecto a su nivel previo al comienzo de la guerra, el gas en Europa acumula una ganancia de 84.28%. Por el contrario, el gas natural en Estados Unidos empieza la sesión cotizando en 2.89 dólares por millón de BTU, con un retroceso de 0.79%. Esto sucede luego de que el viernes este commodity ganó 1.85%. Frente a su nivel del 27 de febrero, el gas en Estados Unidos muestra un avance de apenas 1.12%.
Finalmente, los metales preciosos empiezan la sesión con resultados mixtos. El oro cotiza en 4,009 dólares por onza, con una caída de 0.21%, luego de que el viernes avanzó 1.03%. Por el contrario, la plata cotiza en 56.79 dólares por onza, con un avance de 1.56% e hilando dos sesiones al alza.
Ganancias en mercado de capitales
El mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que cae 0.29% y el STOXX 600 que pierde 0.09% en la sesión. Las ganancias se deben a un optimismo en el sector de inteligencia artificial. En la sesión asiática, el Nikkei japonés permaneció cerrado debido a la celebración del día de la Marina. El Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 2.36%, mientras que el CSI 300 de Shanghái ganó 1.53%. En Europa, el DAX alemán muestra una ganancia de 0.24% y el CAC 40 francés avanza 0.29%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra una ganancia de 0.14%, el Nasdaq Composite muestra un avance de 0.84% y el S&P 500 gana 0.36%.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1.6 puntos base a 4.56%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5342 a 1 mes, 17.7455 a 6 meses y 18.0012 pesos por dólar a un año.