- El dólar se cotiza en 17.27 unidades
Red Financiera
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.41% o 7.0 centavos, cotizando alrededor de 17.27 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.3507 y un mínimo de 17.2676 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.18%, de acuerdo con su índice ponderado.
En la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.21 y 17.38 pesos por dólar.
El dólar cae ante una menor aversión al riesgo respecto a la situación en Medio Oriente, luego de que Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo de cese al fuego impulsado por Estados Unidos, condicionado a que Hezbollah detenga completamente los ataques y retire a sus operativos del sur del Líbano. Lo anterior fortaleció las expectativas de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán puedan retomarse y avanzar hacia un acuerdo más amplio que permita reducir las tensiones en la región y eventualmente reabrir el estrecho de Ormuz.
Asimismo, el mercado reaccionó positivamente ante señales de una posible desescalada del conflicto, luego de que Donald Trump presionara al gobierno israelí para moderar las operaciones militares en Líbano y mantener vivas las conversaciones con Irán. La menor percepción de riesgo geopolítico impulsó el apetito por activos de riesgo y presionó a la baja al dólar estadounidense, mientras que los precios de los energéticos mostraron correcciones moderadas.
El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 92.71 dólares por barril, con un retroceso de 3.45% y cortando una racha de tres sesiones al hilo de ganancias. Esto sucede luego de que ayer tocó un máximo de 97.00 dólares por barril, nivel no visto desde el 22 de mayo. Con respecto al inicio de la guerra, el WTI acumula un incremento de 40.09%.
El petróleo Brent comienza la sesión cotizando en 94.68 dólares por barril, con una caída de 3.20% e interrumpiendo una racha de tres sesiones seguidas al alza. El Brent también muestra una corrección a la baja tras tocar un máximo de 98.99 dólares por barril el día de ayer, nivel no visto desde el 22 de mayo. Con respecto al comienzo de la guerra, esta materia prima suma un avance de 48.31%.
El gas natural en Europa inicia la sesión cotizando en 48.48 euros por MWh, con un retroceso de 0.80%. Esta ligera contracción ocurre luego de que ayer el gas en Europa tocó un máximo de 49.71 euros por MWh, nivel no visto desde el 21 de mayo. Dicho lo anterior, esta materia prima acumula una ganancia de 56.31% con respecto a su nivel del 27 de febrero.
El gas natural en Estados Unidos empieza la sesión cotizando en 3.27 dólares por millón de BTU, con un avance de 2.86% y registrando su segunda sesión al hilo de ganancias. A pesar de ello, este commodity aún muestra un rezago de 1.92% frente a su nivel previo al inicio de la guerra.
Cabe resaltar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó una resolución para frenar la guerra con Irán, marcando una ruptura dentro del mismo partido de Donald Trump respecto al conflicto en Medio Oriente. La resolución fue aprobada con 215 votos a favor y 208 en contra, luego de que cuatro legisladores republicanos se unieran a los demócratas, reflejando una creciente preocupación sobre el impacto económico y político de la guerra, especialmente de cara a las elecciones intermedias en noviembre.
Entre los republicanos que votaron a favor destacaron Thomas Massie de Kentucky, Tom Barrett de Michigan, Warren Davidson de Ohio y Brian Fitzpatrick de Pensilvania. Este último señaló que el conflicto está agravando las presiones inflacionarias en Estados Unidos, particularmente por el alza en los precios de la energía que afecta el poder adquisitivo de los consumidores.
Asimismo, la resolución refleja una mayor presión política sobre Trump, pues diversas encuestas muestran un deterioro en el apoyo al conflicto, en donde el 64% de los estadounidenses considera que entrar en guerra con Irán fue una mala decisión. Además, legisladores de ambos partidos han expresado preocupación por el elevado costo fiscal de la operación militar, luego de que el Pentágono estimara que el conflicto ha costado cerca de 29 mil millones de dólares.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas que más se aprecian hoy son: el florín húngaro con 0.92%, el rand sudafricano con 0.71%, la corona sueca con 0.68%, el franco suizo con 0.53%, el zloty polaco con 0.45% y el peso mexicano con 0.41%. Por su parte, las divisas que más se deprecian hoy son: el won surcoreano con 0.97%, el shekel israelí con 0.57%, la rupia de Indonesia con 0.46%, el ringgit de Malasia con 0.34%, el peso argentino con 0.22% y el dólar taiwanés con 0.12%.
El yen japonés muestra un avance de 0.12%, cotizando alrededor de 159.84 yenes por dólar, por la especulación de que funcionarios del Banco de Japón estarían considerando elevar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base en la decisión del 16 de junio, llevándola a 1.0%. Asimismo, algunos miembros del banco central consideran que todavía existe espacio para más incrementos en la tasa durante el resto del año, ante los riesgos inflacionarios derivados del conflicto en Medio Oriente y el encarecimiento de los precios de la energía.
Además, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, señaló que existe una alta probabilidad de incrementar la tasa si los riesgos de inflación continúan superando los riesgos para la actividad económica. Lo anterior incrementó las expectativas del mercado sobre una mayor normalización de la política monetaria en Japón. De hecho, el mercado estima una probabilidad de 95.1% de que el Banco de Japón incremente su tasa de interés en junio.
Los metales preciosos comienzan la sesión con ganancias generalizadas. El oro cotiza en 4,501 dólares por onza, con un avance de 1.50%, borrando las pérdidas registradas en la jornada anterior. Por su parte, la plata cotiza en 74.39 dólares por onza, con una ganancia de 2.31%. Esto luego de que durante el overnight tocó un mínimo de 72.47 dólares por onza, nivel no visto desde el 28 de mayo.
Movimientos mxtos en mercado de capitales
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles. Las pérdidas se observan en emisoras del sector tecnológico, luego de que Broadcom registrara una caída superior al 14% en las operaciones previas a la apertura del mercado, tras publicar una estimación de ingresos por 16 mil millones de dólares en chips de inteligencia artificial para el tercer trimestre fiscal, por debajo de la expectativa del mercado de 17.2 mil millones. Asimismo, el director ejecutivo, Hock Tan, señaló que esperan ventas anuales por 56 mil millones de dólares en chips de IA, también por debajo de lo anticipado por los analistas. Lo anterior generó preocupaciones de que las valuaciones del sector tecnológico, particularmente en empresas vinculadas a inteligencia artificial, podrían haber incorporado expectativas demasiado optimistas.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 1.36%, la mayor pérdida desde el 15 de mayo. El Hang Seng de Hong Kong mostró una caída de 1.48% y el Kospi surcoreano cayó 1.84%, cortando una racha de 3 sesiones de avances. En Estados Unidos, el Nasdaq Composite registra una caída de 1.09% y el S&P 500 pierde 0.31%. Por otro lado, el Dow Jones muestra un avance de 0.91%.
En Europa, se observan ganancias ante una menor aversión al riesgo a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que cae 0.10%. El STOXX 600 muestra una ganancia de 0.29%, el DAX alemán registra un avance de 0.79% y el CAC 40 francés gana 1.17%.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos, se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 30 de mayo que se ubicaron en 225 mil, aumentando en 13 mil respecto a la semana anterior y ubicándose por encima de la expectativa del mercado de 215 mil. Con esto, se encuentran en su mayor nivel desde la primera semana de febrero. Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo se ubicaron en 1.777 millones en la semana del 23 de mayo, disminuyendo en 8 mil respecto a la semana anterior y ligeramente por debajo de la expectativa del mercado de 1.780 millones.
Por otro lado, la empresa Challenger, Gray & Christmas publicó que hubo un recorte de 97,006 posiciones laborales durante mayo en Estados Unidos, creciendo 3.4% respecto a mayo del 2025 y siendo el mayor número de recortes para un mes de mayo desde el 2020. Al interior, destacó el sector tecnológico, que anunció 38,242 recortes de empleo durante el mes, el mayor número desde agosto del 2024. Asimismo, en lo que va del año, las empresas tecnológicas acumulan 123,653 recortes, mostrando un crecimiento superior al 65% respecto al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con Challenger, Gray & Christmas, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las principales razones que las empresas mencionan para justificar los despidos, en un contexto en el que varias compañías están acelerando sus inversiones en infraestructura y desarrollo de IA.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 3.5 puntos base a 4.46%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.3173 a 1 mes, 17.5423 a 6 meses y 17.8249 pesos por dólar a un año.