- El dólar se cotiza en 19.18 unidades
- Sin embargo la divisa estadounidense se fortalece ante las demás monedas
RedFinanciera
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.32% o 6.1 centavos, cotizando alrededor de 19.18 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.2861 y un nuevo mínimo del año de 19.1831 pesos por dólar, no visto desde el 4 de octubre del 2024. El peso es la segunda divisa más apreciada entre los principales cruces frente al dólar, luego del shekel israelí que se aprecia 0.50%.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 19.16 y 19.36 pesos por dólar.
A pesar de la apreciación del peso, la mayoría de los principales cruces frente al dólar pierden terreno, pues el dólar estadounidense se fortalece 0.19%, de acuerdo con el índice ponderado. Las divisas más depreciadas son: el yen japonés con 0.76%, el dólar neozelandés con 0.48%, el ringgit de Malasia con 0.47%, el franco suizo con 0.42% y el rublo ruso con 0.41%. Por el contrario, las divisas más apreciadas son: el shekel israelí con 0.50%, el peso mexicano con 0.32%, el peso argentino con 0.31%, el real brasileño con 0.24% y el peso chileno con 0.23%.
En el mercado de deuda de Japón, las tasas de interés bajan ante una mayor demanda. El rendimiento de los bonos a 40 años cae 23.4 puntos base a 3.307%, el de 20 años cae 17.2 puntos base a 2.351% y el de 30 años cae 19.2 puntos base a 2.853%. Lo anterior sucedió ante las señales de que el Ministerio de Finanzas podría reducir la emisión de bonos, pues se dice que enviaron un cuestionario a los participantes del mercado solicitando su opinión sobre la emisión y la situación actual del mercado. El yen japonés se debilita ante la especulación de que se subasten menos bonos gubernamentales en ese país, lo que envía la señal de que el gobierno ve el riesgo de una crisis en su mercado de deuda.
Cabe destacar que, lo que sucedió en el mercado japonés se extendió a los activos del Tesoro de Estados Unidos, por lo que la tasa de las notas del Tesoro a 10 años cayó 4.5 puntos base a 4.46%, mientras que la tasa de los bonos a 30 años disminuyó 6.5 puntos base a 4.97%. La semana previa, los rendimientos de los bonos subieron ante un mayor riesgo, luego de que Moody’s recortara la calificación crediticia de Estados Unidos y la Cámara de Representantes aprobara el paquete de ley fiscal de Trump que aumentará el endeudamiento del gobierno.
En el mercado de commodities, el petróleo inicia la sesión perdiendo 0.23%, cotizando en 61.39 dólares por barril, ante la expectativa de una mayor producción de la OPEP+. Se espera que la OPEP+ aumente su producción petrolera conjunta en 411 mil barriles diarios en julio, lo que llevaría al fin de las cuotas de producción. Asimismo, el oro pierde 1.52% y cotiza en 3,293.04 dólares por onza, ante la fortaleza del dólar estadounidense, las señales de progreso en las negociaciones de la Casa Blanca con sus socios comerciales y por el repunte en los bonos de Japón.
Por el contrario, el cobre y el aluminio ganan 0.12% y 0.67%, respectivamente, ante la expectativa de una mayor demanda, tras la publicación de las ganancias industriales de abril de China, que muestran fortaleza en el sector manufacturero de ese país. Las ganancias industriales de China aumentaron 3% anual en abril, impulsadas por un programa gubernamental que subsidia la modernización de equipos y bienes de consumo. Sin embargo, permanecen los riesgos ante el entorno internacional incierto, con la política comercial proteccionista de Trump. En el período de enero a abril, las ganancias industriales aumentaron 1.4% anual.
Ganancias en la mayoría de los pisos de remate
En el mercado de capitales se registran ganancias en la mayoría de los índices, lo que se debe principalmente a dos factores: 1) el optimismo respecto a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, luego de que Donald Trump anunció el domingo que se aplazaría la entrada en vigor del arancel del 50% a las importaciones hasta el 9 de julio y 2) la especulación de que el gobierno de Japón reducirá las emisiones de bonos gubernamentales, para evitar una crisis en el mercado de dinero. En Asia, el Nikkei 225 de Japón ganó 0.51%, el Hang Seng de Hong Kong ganó 0.43% y el CSI 300 de Shanghái perdió 0.54%. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanza 0.63%, el CAC 40 de Francia avanza 0.03% y el DAX de Alemania avanza 0.61%. En Estados Unidos, las ganancias son mayores pues los mercados estuvieron cerrados ayer lunes por la conmemoración del Día de los Caídos. El Dow Jones avanza 1.11%, el S&P 500 avanza 1.31% y el Nasdaq 100 avanza 1.45%.
En Estados Unidos, se publicaron los nuevos pedidos de bienes duraderos de abril que mostraron una caída de 19,927 millones de dólares o 6.3% mensual, cortando una racha de 4 meses de incrementos para ubicarse en 296,288 millones. Es importante resaltar que, el dato se ubicó por encima de la expectativa del mercado que esperaba una caída de 7.5% y es la mayor disminución desde enero del año pasado. La caída se debió principalmente a los equipos de transporte, que mostraron un retroceso de 17.1%, la mayor caída desde enero del 2024. Por su parte, los nuevos pedidos de bienes duraderos excluyendo a los equipos de transporte registraron un ligero crecimiento de 0.2%, rebotando de una caída de 0.2% en marzo.
La disminución en abril se debe principalmente a los aranceles recíprocos que se anunciaron en ese mes y a una menor demanda por estos bienes luego de que en el mes anterior las empresas buscaran anticiparse a los aranceles aumentando el número de nuevos pedidos.
En Estados Unidos también se publicó el índice de precios de vivienda Case-Shiller de S&P de 20 ciudades de marzo, el cual mostró un retroceso mensual de 0.12%, muy por debajo de la expectativa del mercado de un crecimiento de 0.30% y la primera contracción mensual desde enero del 2023. A tasa anual, el índice de precios de vivienda Case-Shiller de 20 ciudades de marzo mostró un crecimiento de 4.07%, siendo la menor tasa de crecimiento desde septiembre del 2023.
En marzo, el índice de precios de vivienda FHFA se ubicó en 436.6 puntos, 0.1% por debajo del mes anterior. Por su parte, los cambios en los precios de las viviendas en doce meses se ubicaron en 3.7%, 3.1 puntos porcentuales por debajo de los doce meses anteriores.
En Francia se publicó la inflación armonizada al consumidor preliminar de mayo. A tasa mensual, la inflación cayó 0.2%, luego del 0.7% del mes previo y ubicándose por debajo de lo esperado por el mercado (0.1%). A tasa anual, la inflación se desaceleró a 0.6% desde el 0.9% registrado en abril, situándose por debajo de la expectativa del mercado (0.9%). Lo anterior envía la señal de que la actividad económica en Francia comienza a enfriarse, dando paso a la desaceleración de la inflación.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años cayó 4.5 puntos base a 4.46%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.60% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.2781 a 1 mes, 19.6082 a 6 meses y 20.0092 pesos por dólar a un año.