- Le gana 11.3 centavos al dólar, que se vende en 19.97 unidades
RedFinanciera
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.56% u 11.3 centavos, cotizando alrededor de 19.97 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.1091 y un mínimo de 19.9416 pesos por dólar.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 19.90 y 20.18 pesos por dólar.
En los mercados financieros se observa menos volatilidad, lo que se debe en parte a la decisión de Donald Trump de exentar el 22.8% de las importaciones de China del arancel del 125%. El peso también gana terreno luego de que ayer en la Casa Blanca, Donald Trump señaló que podrían hacer “algo” para respaldar a algunas empresas automotrices que están moviendo su producción a Estados Unidos. Esto envió la señal de que podría suspender temporalmente algunos de los aranceles a las importaciones de automóviles, camiones ligeros o autopartes. Lo anterior también impulsa los mercados de capitales, principalmente en Europa.
ARANCELES AÚN NO TERMINAN
Es importante mencionar que la postura comercial proteccionista de Donald Trump continúa, por lo que no se pueden descartar nuevos aranceles. Ayer por la tarde se publicó en el Registro Federal de Estados Unidos, dos anuncios indicando que, desde el 1 de abril, el Departamento de Comercio inició la investigación sobre el impacto en la seguridad nacional de las importaciones de semiconductores y equipos para su manufactura, así como de farmacéuticos y sus ingredientes, incluidos los productos médicos. Esto seguramente terminará en la imposición de nuevos aranceles.
Por otro lado, ayer el Departamento del Comercio dio a conocer que en 90 días Estados Unidos se retirará del acuerdo del 2019 que suspendía la investigación por competencia desleal en contra de las importaciones desde México de tomate fresco. Por lo anterior, a partir del 14 de julio se impondrán aranceles del 20.91% a la mayoría de las importaciones de tomate de México. De acuerdo con el comunicado, la terminación del acuerdo es por solicitud de productores estadounidenses. Considerando datos del 2024, el 86% de las importaciones estadounidenses de tomates frescos fueron de origen mexicano, por lo que la imposición del arancel presionará al alza su precio a los consumidores finales. Para Estados Unidos, las importaciones de tomate explican el 0.62% de las importaciones totales desde México. Para México, las exportaciones de tomate fresco a Estados Unidos representaron el año pasado el 99.8% de las exportaciones de este producto (de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos) y el 0.51% de sus exportaciones totales.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el dólar neozelandés con 1.11%, el dólar australiano con 0.85%, el peso mexicano con 0.56%, la rupia india con 0.33%, y la libra esterlina con 0.27%. Las divisas más depreciadas hoy son: el zloty polaco con 0.41%, el franco suizo con 0.37%, el euro con 0.35%, la corona danesa con 0.31%, la corona checa con 0.26% y la rupia de Indonesia con 0.24%. El dólar inicia la sesión con pocos cambios, retrocediendo 0.01%, lo que refleja la disminución de la volatilidad en el mercado cambiario respecto a días previos.
El Banco Popular de China frenó la devaluación del yuan y muestra un avance de 0.02% cotizando en 7.2096 yuanes por dólar, luego de que ayer lunes se ubicó en 7.2110 yuanes, su peor nivel frente al dólar desde el 11 de septiembre del 2023. Por su parte, el yuan offshore, se deprecia 0.10% y cotiza en 7.3192 yuanes por dólar, aunque todavía por debajo del tipo de cambio máximo alcanzado la semana pasada de 7.4290 yuanes por dólar.
GANANCIAS GENERAIZADAS EN BOLSAS DE VALORES
El mercado de capitales muestra ganancias a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 0.84%, avanzando en 3 de las últimas 4 sesiones. El Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 0.23% y el CSI 300 de Shanghái ganó ligeramente 0.06%. Es importante recordar que, de acuerdo con medios, el gobierno chino está implementando controles de capitales, lo que limita las pérdidas en el mercado de capitales de ese país. En Europa, se observan ganancias ante la posibilidad de que la Casa Blanca pause temporalmente los aranceles a las importaciones de algunos productos automotrices. El STOXX 600 registra una ganancia de 1.23%. Al interior, resaltan las ganancias de las emisoras del sector automotriz: Stellantis (+5.57%), BMW (+3.03%), Volkswagen (+2.38%) y Mercedes-Benz (+2.23%). En cuanto a los índices, el DAX alemán muestra una ganancia de 0.94%, el CAC 40 francés avanza 0.20% y el FTSE 100 de Londres gana 0.85%.
En Estados Unidos, el Dow Jones registra una ganancia de 0.38%, el Nasdaq Composite avanza 0.50% y el S&P 500 gana 0.49%. Previo al inicio de la sesión, emisoras importantes publicaron sus reportes trimestrales del primer trimestre. Johnson & Johnson mostró un ingreso de 21.89 mil millones de dólares, por encima de la expectativa del mercado de 21.58 mil millones. Asimismo, registró una ganancia por acción de 2.77 dólares, por encima de la expectativa del mercado de 2.60 dólares. Por su parte, Bank of America mostró un ingreso de 27.51 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 0.90 dólares, por encima de la expectativa del mercado de 26.92 mil millones y 0.82 dólares, respectivamente. Finalmente, Citigroup también publicó su reporte trimestral, registrando un ingreso en el trimestre de 21.60 mil millones de dólares y una ganancia por acción de 1.96 dólares, por encima de la expectativa del mercado de 21.28 mil millones y 1.84 dólares, respectivamente.
En el mercado de materias primas, el WTI inicia la sesión perdiendo 0.78%, cotizando en 61.05 dólares por barril ante la expectativa de una menor demanda. Cabe destacar que, durante el overnight, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), recortó las perspectivas de crecimiento de la demanda a 730 mil barriles diarios en 2025, desde 1.03 millones de barriles diarios. De acuerdo con la agencia, el recorte se debe a que las crecientes tensiones comerciales han afectado negativamente las perspectivas económicas. Por su parte, el oro gana 0.36% y cotiza en 3,222.46 dólares por onza, pues persisten los riesgos en el crecimiento económico global causado por la guerra comercial.
En cuanto a indicadores económicos, se publicó la producción industrial de la Eurozona para febrero y de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, mostró un crecimiento de 1.14% mensual, el mayor desde agosto de 2024, superando ampliamente las expectativas del mercado de un crecimiento de 0.10%. A tasa anual, la producción industrial creció 0.82%, interrumpiendo 21 meses consecutivos de caídas anuales, pues el último crecimiento de la producción industrial en la Eurozona fue en abril de 2023 (0.50%).
El crecimiento en febrero se debió a: 1) la producción de bienes de consumo no duraderos, que creció 2.82% mensual, rebotando de una caída de 2.40% en enero, 2) el crecimiento en la producción de bienes de capital que se incrementó en 0.80% mensual, luego de no registrar cambios el mes pasado y 3) el aumento en la producción de bienes intermedios a una tasa mensual de 0.34%. Por el contrario, la producción de energía y de bienes duraderos, acumulan dos meses de contracciones mensuales, registrando caídas en febrero de 0.22% y 0.31% respectivamente.
Por su parte, en Canadá la inflación de marzo se ubicó en 2.3% anual, desacelerándose desde 2.6% en febrero. Lo anterior es una señal de que la economía canadiense muestra debilidad y abre la puerta a que el Banco de Canadá continúe los recortes a la tasa de interés.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1.1 puntos base a 4.36%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.77% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.0640 a 1 mes, 20.4435 a 6 meses y 20.8631 pesos por dólar a un año.