- Se convierte en el mayor emisor mundial entre sus pares
- Hacienda confirma que el país es ahora “el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global”
RedFinanciera
El martes por la noche, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México anunció la realización de su “mayor emisión de deuda en la historia reciente” en los mercados internacionales. Como parte del plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para aumentar la deuda y financiar mayores gastos durante el año electoral, el país logró colocar bonos soberanos por un monto de 7.500 millones de dólares. Con esta transacción, México se posiciona como “el principal emisor soberano con calificación BBB a nivel global”, según señala la dependencia.
Después de su entrada al mercado el martes, México asume el papel de principal emisor soberano con calificación BBB, categoría considerada como la más baja dentro del rango de inversión por las principales agencias de calificación crediticia a nivel mundial, según información proporcionada por la Secretaría de Hacienda. La emisión registró una demanda que casi triplicó el monto ofrecido. Otros países con la misma calificación incluyen a Indonesia, Hungría e Italia.
Hacienda comunicó que se lograron condiciones financieras ventajosas, lo que se refleja en un menor costo financiero para el país en comparación con los meses anteriores. Según un breve comunicado, la transacción no solo optimiza la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares, sino que también sienta un precedente positivo para los emisores mexicanos tanto del sector público como privado a lo largo del año.
Los bonos fueron emitidos en tres tramos: uno a cinco años, con una tasa del 5,07%, que representa una disminución de 37 puntos básicos en comparación con enero de 2023, según indicó la secretaría. Este tramo tiene un cupón del 5% y un monto total de 1.000 millones de dólares. El segundo tramo, un bono a 12 años, ofrece una tasa del 6,09%, siendo 30 puntos básicos más económico que hace un año, con un cupón del 6% y un monto de 4.000 millones de dólares. Por último, el tercer tramo consiste en un bono a 30 años con una tasa de rendimiento del 6,45%, incrementando en 11 puntos básicos en comparación con los bonos emitidos en abril del año pasado. Este bono cuenta con un cupón del 6,4% y un monto total de 2.500 millones de dólares.